周五突发的z~会议内容，周末持续发酵。 写两个重点，可能会成为51节之前的潜伏机会。 第一个是，科技的重视程度改变。 官方通稿原文写的是： 支持科技创新，扩大消费，稳定外贸。 而之前的说法中，消费是排在科技前面的。 虽然只是文稿的前后差别，但很明显，科技的重要性提升了。 另外周末的学习通稿中，又提及了加强人工智能发展。 会上强调：要充分发挥新型举国体制优势，坚持自立自强，突出应用导向，推动我国人工智能朝着有益、安全、公平方向健康有序发展。 细品之下，就能发现，政策在扩内需和提振科技方面的重点，悄然发生改变。 我判断这次把科技放在更加重要的位置，显然是对中美形势的重新评估。 当然扩内需也是要做的，但更需要各级政府机关领悟的，还是要在科技上去着力，上下一心，把这个重点发展事项逐一落地。 AI板块不一定能马上就反馈，毕竟季度报在即，还是担忧差生最后交卷，但只要能领会政策意图，A股毕竟政策市，哪怕节后发力，也是可行的。 求稳的角度考虑，可以选择已经披露业绩报的AI板块做一些潜伏。 至少不必担心业绩兑现，又可以有一定的先手。 第二个，消费新分支。 本周直播我已经多次吐槽，内需消费已经炒无可炒，能轮动的都论过了。 没想到确实还有的炒，政策还是给指引了。 一个是明确了离境退税下限下调到200，现金退税上限提升到2万。 这不明摆着，让老外来代购吗。哈哈哈。 再打一套组合拳，同意在海南全岛和秦皇岛等15个城市（地区）设立跨境电子商务综合试验区 看，连老外代购点都铺设好了。 所以中美关税哪怕短期内谈不拢，但中国商品的离境退税后门，是已经开好了，至于老外来不来，那是要靠利益驱动的，吸引力如果依然不够的话，还可以继续政策加码，对不。 扩内需的路径我想了很多，没想到是通过老外代购来扩。 只能说，政策制定者里面有高人。 简单总结： 先排除了1季度报业绩踩雷风险，选择已公告业绩公司。 其次在科技方向重视AI的先手，离境退税当作题材（包括炒地图等玩法） 周五潜伏地产博弈政策的量化资金，在周五就已经被提前背刺，这部分量化资金释放出来，也会在下周短暂3天内平铺相关的政策方向。 节前机会还有，但一定要先考虑前提别踩雷（回避未交卷差生）。 再寻找抱团方向，分散配置！ 如果不想追政策热点，可以考虑前文提及的多个ETF，无论是港股恒生类的，还是自由现金等防守类的，都可以作为过渡期的持仓，等季度报全部落地，zzj会议落地，再寻找进攻机会，不迟！