近期关于关税的口径一直变来变去。 一会是华尔街日报的，一会是贝森特的，一晚上能反转好几次。 但有一个结论是明确的。 中国明确表示，除非美国取消近期加征关税，否则不谈。 有这个官方说法，大家就不必纠结那些自主可控还做不做的问题。 做，肯定是要做自主可控的！ 今晚又有关于海关进口的数据变化，已经有进出口公司接到通知。 按照以往经验，如海关未作出调整，会第一时间做澄清，毕竟在整个外贸圈都已经传遍了。 今晚等待了8小时后，没有出现任何澄清，那么可以认为是默许。 根据机构统计，HS4位码为海关代码。 具体行业参考如下： 按照HS4位码的中国自美进口额从高到低排列，主要包括集成电路（HS四位码8542，年进口量87亿）、血液类制品（3002，67亿）、半导体制造设备（8486，42亿）、医疗类闪烁扫描装置（9018，35亿）、乙烯聚合物（3901，26亿）、半导体相关的特定检测仪器（9031，19亿）等产品。 相关行业信息都在上面了，如果突发调整，知道为啥就行了。 目前最明确的是，美国产的存储芯片维持高税率，不变。 这个结论也很直观，因为中国的存储芯片基本自主可控了。 总结一句话： 利空美国的存储，利好国内的存储！ 其他的半导体，随便举例，比如intel的CPU， TI的模拟芯片，以及各种半导体设备零部件等等，这些国内厂商还是要用的。 受利好影响，今晚费城半导体指数大涨4%，TI和intel走的都不错。 看到这里，估计大家还是会困惑。 那关税到底谈不谈，打不打。 怎么一边说不谈，一边又有关税变化呢？ 这个问题，其实是政治的智慧。 公开的谈，是给观望中的小弟看的，有没有发现韩国现在都按兵不动了，日本也不急于达成协议，我们不谈，他们就不会急着谈。 中国的态度足够坚决，反而主动去找美国谈的人，会变少。 私下的改，是给国内的企业解决问题的，企业要生产，不管是中国需要美国产品，还是美国需要中国产品，都不是几个月内完全能取代的，90天肯定是不够的。 这两者，其实并不冲突。 更不会影响中国继续在自主可控上，加大投入。 比如存储就已经完全可以脱离美国了，甚至美国企业需要中国企业的授权才能绕开下一代产品的专利壁垒。 有这个前提，才有中国不调整存储进口关税的底气！ 无论现在美国出什么新招，再怎么换来换去改说法，都不会改变结局。 特朗普态度软化没有用，把关税问题撤回，那才有谈的前提。 否则和一个言而无信的人谈，无论谈成什么结果，第二天他都可能推翻。 只有他自己彻底放弃关税武器，那才有下一步的谈话。 或许你已经发现了。 无论A股还是美股，都已经适应了这种反复无常，已经开始脱敏了。 那说明离关税闹剧走向谈判，已经不远了。 6月的美国国债数万亿到期之前，或许更熬不住的特朗普，要拿出更多的诚意来了，到时候谈或不谈，再做跟进解读！ A股有自己的岁月静好。 炒化工，炒机器人，炒宠物经济，炒电力，热闹得很。 就是不炒进出口，那又何惧关税如何变化呢？