昨日进一步思考机器人的爆发性，而事实证明只有机器人题材才能在这样弱势的行情下，还能走出现推动性和赚钱效应，而昨日的思考今日也迎来了进一步的爆发，整体还是跑赢大盘，而前天思考的是AI耳机再一次涨停：瀛通！所以信息挖掘是非常重要的一个思考，而这个就是有非常好的预判和认识能力。
而今日除了机器人之外，最为重要的爆发是数据中心，而1月初我就讲了数据中心将迎来重要爆发性，而昨日晚上更是创造了人类历史上：最昂贵的投资项目3.6万亿，整体最受益的就是：数据中心！
一、驱动因子：
事件1:周二晚上特朗普在白宫发表讲话。他表示，OpenAI、软银和甲骨文联合成立“星际之门（Stargate）”项目，在人工智能基础设施方面至少投资5000亿美元（折合人民币约3.6万亿元），创造10万个工作岗位。特朗普称其是“历史上最大的人工智能基础设施项目”。
特朗普称，OpenAI、软银和甲骨文三家公司最初将向星际之门投入 1000 亿美元，并且这一金额会在未来四年增加至 5000 亿美元，项目将从美国得克萨斯州的一个数据中心开始。
事件2：1月4日微软在其官网宣布了一个雄心勃勃的计划：该公司计划在2025财年投资约800亿美元（约合5857.49亿元人民币），用于开发数据中心，以训练人工智能模型，并部署人工智能和基于云的应用程序。
而从这里可以看到，全部剑指：数据中心！
二、全球资本市场的反应：
1、日本股市软银股价大涨超7%，创去年9月以来最大涨幅。
2、该项目的初步报告公布后，甲骨文股价上涨7%。Nvidia 、Arm Holdings和戴尔股价也上涨。盘前还大涨8%，晚上可能会创新高！
3、美国主要公司表现：英伟达上涨2%，盘前也上2.7%。特斯拉高开1.6%之后震荡回落。
4、重要性：以上思考已明确了必要性。而是很多人说是否有这么多钱，这个现在来看不重，这个是后期开始之后才知道的事，起码短期一定会大爆发，而且以爆发了！而且就算没有那么大，也会大力发展，这个是必然来，本来就是一场豪赌！而这个豪赌要在4年内完成，更是赌的是AI的未来！
三、受益性思考：
Stargate Project成立，四年5000亿美金投向AI基础设施，对AI出口链标的可能是利好。Arm、Microsoft、NVIDIA、Oracle和OpenAI是关键的初始技术合作伙伴。
数据中心选址从得克萨斯州开始，目前已经有10个在建，预计后续全国（美国）范围内遴选。Stargate成为美国“国家项目”，体现了AI发展的极度重要性。资本开支方面，四年5000亿美元，平均每年1250亿美元，2025年1000亿美元。作为类比，微软、谷歌、Meta、亚马逊2024年的资本开支之和（包括非AI）仅为2200亿美元左右。预计Stargate项目将会拉动光、铜、数据中心互联（DCI）、得州当地电力资源、储能系统、小反应堆、液冷系统、服务器电源等市场继续扩容。
在Stargate拉动下，全球AI投入有望进一步上行。A股受益公司：
1、光模块：中际旭创/新易盛/光迅科技/华工科技/汇绿生态/联特科技/德科立/剑桥科技等
2、端侧：翱捷科技/移远通信/广和通/美格智能/中兴通讯等
3、高速铜缆：新易盛/博创科技/瑞可达/兆龙互连/汇绿生态/沃尔核材等
4、CPO/硅光：太辰光/天孚通信/仕佳光子/博创科技/源杰科技/光库科技/长光华芯/罗博特科/腾景科技等
5、设备商：中兴通讯/锐捷网络/紫光股份/烽火通信/菲菱科思等
6、ASIC：翱捷科技/灿芯股份/盛科通信/中兴通讯/寒武纪等
7、PCB：沪电股份/深南电路/方正科技等
8、IDC/液冷：世纪互联/万国数据/润泽科技/光环新网/英维克/申菱环境等
四、谁最受益？（只是复盘学习思考！不做推荐！）
1、结构分析：Arm、微软、英伟达、甲骨文和OpenAI是主要的初始技术合作伙伴，甲骨文、英伟达和OpenAI将合作构建和运营计算系统。（从这里可以看出，整体谁是甲骨文、英伟达的供应商，就是最受益的，因为大概率最后多要找他们代工或是供货。这个逻辑应该多能理理吧！）
2、为什么它最受益：
第一、公司是全球最大的AI服务器制造商，在英伟达GB200系列平台的研发设计与生产中起到重要作用，与Stargate核心算力供应商Oracle等常年保持密切合作关系，与北美算力产业链(云厂商、NV、AMD等)同样有长期合作。而子公司当前在AWS服务器业务中占第一份额、在Oracle中占大部分份额。
第二、英伟达新品GB300明确socket方式，公司当前独供，预计利润拉动明显。
第三、甲骨文服务器80%的业务在公司完成。
看完以上这三个思考，是否就不用我多讲了，而且技术上来看，整体也是低位，而且连续调整了30%，这样的机会性是否很稳定，业绩持续增长明确，不存在雷的思考，而业绩相比微软PE35倍，英伟达的55倍PE，甲骨文的PE41倍来说是否很适合呢？这个就是为什么今日敢思考的最重要的原因，晚上甲骨文预期进一步的大涨下，更会刺激行情的爆发！
点赞+转发+留言：我想了解谁才是3.6亿万星际之门里A股最受益公司！
