下周将迎来新12月的新篇章，本周的难度大，而核心只有谷子经济得到了持续爆发，而别的整体是轮动为中心。而12月的核心主线是什么？这个应该是大家最关心的。而对于我们来说，12月的核心主线就要看12月有什么大事发生+当下中国最需要的是什么结起来看，只有这样才能更有概率找到这个主线！下面我们就整体展开思考！

一、12月重磅大事+驱动因子：

1、12月最为重磅的会议：

第一、12月的ZZJ会议，【时间】12月初【往届时间】22年是12月6日，23年是12月8日

第二、中央经济工作会议【时间】：12月中旬左右【往届时间】22年是12月11-12日，23年是12月15-16日。（而这一个可能就会出现消费大爆发的最关键的原因。而当下是通缩是当下经济最大的问题。）

2、吹风会：2024年11月22日国务院政策例行吹风会表示，四方面举措支持跨境电商发展，包括加强供需对接、做好合规建设、大力发展跨境电商赋能产业带、深化国际合作。

3、Tik Tok或转为安全：TikTok已在今年5月提起诉讼，挑战该法律。美国法院预计将在今年12月6日之前作出裁决。如果TikTok败诉，它必须在2025年1月19日(特朗普就职前一天)出售美国业务，否则就会被封禁。

4、“黑五网一”：定档为11月29日至12月2日，本届“黑五网一”时长创新高，亚马逊北美和欧洲站点“黑五”大促时间为11月21日至12月2日，共12天；TikTok Shop大促时间为11月14日至12月2日，超过半月；速卖通15天；

5、国务院关税税则委员会：将通过寄递渠。道进境物品的限值由现行800元、1000元统一提高至2000元。

二、回顾历史：

1、跨年行情预期：进入12月，传统“春季躁动”“跨年行情”预期逐渐升温。背后的逻辑主要在于对新的一年经济、政策的预期，年初银行放贷高峰，流动性充裕，以及国内外资金会提前跨年度布局。而消费板块在这种市场预期向好的情况下，容易受到资金青睐成为核心主线。历史统计规律显示，跨年行情出现概率较高，过去3年、5年、10年中出现的概率分别为100%、60%、60%，平均涨跌幅为+3.58%、+1.36%、+3.55%。（也就是高胜算率的推动消费板块。最出名的就是22年的跨年妖，西安饮食4.5倍！）

2、政策影响：历年中央经济工作会议多数在12月召开，政策影响较大。政策倾向对市场和风格的走势会产生重要的影响，当政策有刺激消费相关的导向时，会推动消费板块成为核心主线。

3、消费在经济中的重要地位：消费一直被视作国民经济增长的压舱石。从消费、投资、净出口三驾马车的GDP增长贡献率来看，净出口贡献或正或负（同比负增长便是负贡献），投资贡献大起大落，波动区间都较大，只有消费在窄幅区间内波动。2014 - 2019年，消费的贡献占比约在56% - 69%之间，2021年消费占比为65.4%。低波动使得居民消费预期相对稳定，消费支出保持稳定增长，这也让消费板块在市场中具有重要的地位，容易成为资金关注的核心主线。

4、技术面：看看技术来看也是调整到位，如果说你的目标不高，整体12月只想拿下3%左右，那这个可能是不错的布局思考！

5、历年经济会议总结：

三、今年的方向猜测：

1、平台经济：国务院高度重视大力推动平台经济健康发展。中国的平台经济已经涵盖了电商、社交、金融、出行、物流等多个领域，形成了庞大的市场规模和产业链。（而这个整体核心重点就是电商+商场。）

2、跨境电商：11月28日，中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于数字贸易改革创新发展的意见。意见提出，推动数字订购贸易高质量发展。鼓励电商平台、经营者、配套服务商等各类主体做大做强,加快打造品牌。（这个就是平台经济，而且是赚美元外汇的事，能不鼓励吗，而且值得大力支持。国内只有14亿人口的市场，而国外超过65亿人口）

3、挖掘新消费：谷子经济：中国二次元产业规模已从2016年的189亿元飙升至2023年的2219亿元，其中周边衍生产业增长尤为迅速，年复合增速达到53%。预计到2029年，这一市场规模将达到5900亿元，二次元衍生消费正成为不可忽视的经济力量。

4、旧物换新春：而这里的整体就有两个事，第一、可公布更大的消费补贴，如果这样对整体的实体的大商场是利好。而这个就是新世界爆发的原因。第二、以旧改新，换新春。而这个就是和二次的的结合，增加流量入口带来的爆发性。

二次元经济的推动下，许多传统商场开始引入二次元元素，如动漫

IP主题餐厅、谷子店等，以吸引年轻消费者。例如，武汉X118商场通过改造成为二次元聚集地，实现了近10倍客流量的提升，营收也有50%的同比增长。

四、受益公司：

1、跨境电商：跨境通、XXX城、XXX宝。

2、谷子经济：广博股份、XXX份、XXX分。

3、新商超：XXX界、XXX份、XXX市。

五、六一中路持续格局+游资全面合力的它：万金油+多边形战士：

1、跨境电商概念：公司与全球各个跨境电商有广告合作，并且在跨境电商方面有一定的行动和探索。

2、AI应用与数字营销：公司通过AI技术在搜索、电商等广告领域实现智能化投放，大幅提升投放效率和效果。公司推出了面向营销全行业的AIGC生态平台“LEO AIAD”以及营销领域大模型“利欧归一”。

3、新能源汽车：公司通过全资子公司参股投资了理想汽车。

4、人工智能：公司“奇思妙想”产品已成为公司AIGC生态平台「LEO AIAD」的重要模块之一。

5、抖音概念：公司以近70亿的业务体量成为今日头条最头部的代理公司之一，快手的业务增长突破了200%。

6、小米概念：公司代理的互联网媒体产品主要包括OPPO网服行业核心代理、小米社交社区独家代理。

而这些全是当下最火的题材结合体，而整体是价格低，也是造成了这么多的游资合力去做的原因，整体是有一点像大众的思考。而且也是符合大消费+平台经济+AI应用+跨境电商，这个四位一体的公司还是比较少见的。只是追就有一点背动，看后期的结构发展了。

点赞+转发+留言：我想了解12月核心主线的思考和价值+六一路1.8亿的价值思考！