昨日核心讲了证券机会，但是很多人认为澄清了就不会涨了，而且说我会打脸，实际的结果就是：文字游戏！而今日的证券中国银河再一次涨停+大盘新高，以证明了我们的思考是正确的，只是要有时间才会再一次公告，而且重组做大做强对抗国资资本巨头最重要的方式！人一定要有更深度的认识，去打破别人你圈好定向思维，不然是做不好交易的！

今日有一点累，所以想简单的写一点东西！而今日短视频讲了未来DeepSeek题材的炒作方向和价值思考。而这里我认为就当做一个延伸，本质来看：算力租赁、数据中心建设、AI应用爆款！而今日核心重点就是讲数据中心，也就是IDC！

一、IDC重要的核心：芯片或一体机。而过去炒的是芯片，但是大多数人是没有办法生产芯片，但是一体机是可以，因为这里买到芯片，之后再加工，之后再出售，而且还可以搞定制化！而正是这个定制化，也就非标才有了一体机生产商的无限空间，而不是简单的代工。

而当下的核心重点：谁能搞到芯片（华为、英伟达、‌摩尔线程、燧原科技等）

二、未来的市场：

一体机;预计2025年到2027年一体机需求量将分别将达到15、39、72万台，对应市场空间1236、2937、5208亿元。

据不完全统计，包括华为、联想等大企业在内，已有超过60家企业基于DeepSeek推出一体机。此前《科创板日报》记者获悉，目前市面上的一体机分为推理一体机和训推一体机，内置DeepSeek-R1 32B、70B、满血版671B等不同尺寸模型，价格在几十万到数百万不等

。

需要注意的是，在一体机密集发布的背后，是党政机关和关键行业客户引入DeepSeek的需求井喷。近期以来，北京、广州等多地政务系统宣布全面启用DeepSeek大模型，首批AI“公务员”正式上岗，覆盖文件处理、政策咨询等场景。与此同时，相关数据显示，有超20家央企已接入DeepSeek，涉及能源、通信、汽车、金融、建筑等多个领域。

三、案例看到未来：

已经可以预计，一体机必卖爆。

一体机都卖爆，910 配套必爆。

国外是云计算，中国是一体机。

全国所有单位，统统需要部署，

2025年2月25日，重庆市九龙坡区人民医院发布《DeepSeek本地化部署服务》需求调查。

采购需求概括:重庆市九龙坡区人民医院本地化部署 Deepseek R1 70B，服务内容包含但不限于提供国产 GPU 服务器一台，部署 DeepseekR170B。分三年支付，第一年支付 37 万元，第二年支付 37 万元，第三年支付 36 万元。三年后GPU 服务产权移交医院。欢迎社会各服务提供商参与。预算金额:1100000.00元。

全家三甲医院大家'700家，按一次均配置300万，大概就是50亿，而未来更多的是政务机关里的，更是无法想像。而这个是必需，最重要只能用国内的！而这个就是Deepseek引发大的思考！

而为什么一定是华为的算力910芯片的一体机最好，因为适配性和性能比，最接近英伟达到H100，而这个就是原因。所以这个时候就的深度就是：谁和华为联合生产算力一体机！或是说拿到核心！

四、哪些公司受益：

五、游资思考：

六一路+呼家楼+浙江分司整体蹲了1.6亿反复做T，而这个是否感觉到像拓维了呢？

为什么呢？

1、与华为的长期合作关系，多元产品代工伙伴。双方已携手走过10余载，合作领域广泛，涵盖网络通讯、消费电子及物联网终端等多个领域。

2、子公司自研生产的工业机器人包括多轴控制器、倒装SCARA机器人控制系统及硬件结构、并联六轴机器人系统及硬件结构等。

3、公司为华为一体机代工厂商。华为一体机采用AI云+终端模式，量在100万-400万台之间。(未经证实)

华为公司是否仍然存在合作关系？如果是，又有否为其新推出的一体机进行代工？在与记者的交流中，上述该公司工作人员回避了华为公司，仅表示在为“核心客户”代工，至于代工了哪些具体产品，他们也不太清楚，需要经过市场部核实才能确认。

而2021年河源市政府合作总投资为50亿元，其2021年至2023年的每年净利润分别为-1.65亿元、-1.21亿元、-4.11亿元。在2021年业绩预告中，公司亦明确指出，亏损原因之一是“河源新设厂区试运行，产能未完全释放，前期投入及固定成本较高，产生大额亏损”。投了那么多资金，而且它也确实拿到了核心客户的订单，但为何效益却迟迟未能体现出来，甚至拖累公司亏损呢？

也许这个才是核心重磅的思考！整体就写到这里的吧，这个可能也是为什么六一开始选择了不一样的路线了！做一个非大中军的思考，但是这个不好判断，风险还是在的！而且有可能ST的思考！

以上只是个人交易复盘总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切要结合盘面而动，文章内容属于个人思考与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!

(挖掘与整理资料不易，你的：点赞+转发+留言，是我们努力的动力，谢谢！）

总盘情况： 今日大盘整体再一次震荡向上创下新高，虽然没有向上突破3400的压力，但是整体还是强势的，而这个就是国家看到的慢牛，只是很多人不适合，而且昨日我说了证券的爆发的思考，大家还不认同，整体大盘是否上涨呢？证券是否爆发了呢？而且我说了最重要的是停牌确定重组之后才会，而这个是提前思考，而不是说现在就爆发，明显还没有停牌，但是如果按我说的方式是否是对的呢？这个才是关键，而且看看我们讲的公司是否真的爆发了。而今日最后交易量也再一次突破到了2万亿，而两市3001家下跌，上涨只有1966家，但整体的是分岐的，而这个分岐之后整体还会进一步的爆发的思考是不变。明日核心重点就是看情绪的爆发之后的带动性！

情绪面：今日情绪再一次发小分岐，但是整体还是明显持续爆发，涨停87家，封板率86%，而连板总数12家，高度上升到5板，明日大概率突破6板，而这样的爆发就会出新的带动性，而连板总数19家。而且4家5板。算力3家。

板块上：当下的核心主线有：DS概念+机器人，而最强势板块：数据中心+机器人+DS概念！整体的思考还是科技为中心不变，今日虽然有分岐，但是整体还是不断出现了新的龙头和补涨，而这样才叫核心主线，整体走的是就是趋势，指数持续单边性的推动。而助攻：固态电池+海南+芯片+商业零售+食品饮料。

DS概念：今日龙头是大位科技5板，而中军的思考还是杭钢的爆发思考，整体带来的价值可能超预期的，而且整体开始进一步的爆到补涨持续，算力开始进一步的爆发出现大牛了！而当下思考谁才是算力之王是关键了，也就是谁有更多的算力出租将出来的价值思考点。

机器人：今日龙头是雪龙集团3板，今日以明显大幅分岐了，虽然还有一些爆发，但是整体的爆发明显变差，而明日可能还会退潮，风险性还会上升，看看五洲跌停就明白这个思考了。

数据中心：龙头是华丰股份5板与圣阳4板，而人气是广聚能源9天6板，而这蝗关键就是看后期的持续爆发的思考。缺算力就要做数据中心，这个思考是对的，而这个就是第二个业绩的爆发。

成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸运！

今日看点：

1、国家能源局：光伏内卷式竞争仍未根本解决 正在配合有关部门研究完善政策措施。

2、凯旺科技：与宇树科技合作 供应线缆及连接组件。

3、固态电池：中国电动汽车百人会表示，在新能源汽车领域，预计到2027年全固态电池开始装车，预计到2030年可以实现量产化应用。

跟踪商品题材：

一、生猪14.74（-0.27%，猪成本16。）

二、电池碳酸锂7.50万（-0.66%，下破20万，但是整体并不乐观。）

先赞后看，月入百万！谢谢大家支持