宋神宗死后，哲宗继位，高太后执政，任用司马光，废除了王安石变法。司马光重用的大臣不和，结为三党，互相排挤。
元祐八年（1093年）高太后病死，宋哲宗亲政。他把结党的各派大臣，先后贬出朝廷，又任用了章惇、吕惠卿等主张变法的大臣。
章惇为相之后，就把当初司马光贬斥出朝的人，都召了回来，委以重任。逐步恢复新法。
但是章惇等人并未真正推行新法，而是注重打击报复。不仅把在朝的反对变法的大臣一律贬官，而且把已死的司马光、吕公著也追夺谥号，连坟前的墓碑也毁掉了。
依附章惇的蔡京，是个狡诈奸滑、反复无常的人。早年追随王安石变法，曾当过开封知府。
后来司马光为相，命在五天内废除《免役法》，别人都认为太急，而蔡京五天之内在开封府各县全部废除完毕。他以此邀功，但还是被贬斥。
此次入朝，蔡京在章惇左右不遗余力地报复反对变法的人，而且对同朝大臣一样设法排挤。以至这些人在哲宗面前也互相指责。
正在蔡京施展手段的时候，哲宗于元符三年（1100年）病死。弟赵佶继位，是为徽宗。皇太后向氏当权。
向太后也和高太后一样，反对新法。向后当权不久，章惇就被贬出京师，新法又被废除。蔡京也被罢职，谪居杭州。
蔡京在杭州既怕招祸，又不甘心，所以杜门不出，整日以书画为消遣。还时常设法探听京都的消息。
第二年正月，传来消息：向太后病故，宋徽宗亲政，据说徽宗有意继承神宗之志，蔡京闻听，喜不自禁。
但是过了半年也未见朝廷复用，直急得蔡京抓耳挠腮，坐立不安。正在这时，听说徽宗派宠幸的大宦官童贯来杭州，他眉头一皱，计上心来。
原来宋徽宗喜好书画、古物，童贯承密旨四出采办。这次奉诏南下，也就是为了搜罗珍玩字画，供奉徽宗。
蔡京备下重金厚礼，童贯一到马上就去拜见。蔡京的殷勤，很得这个大宦官的欢心。不久俩人便引为知己。
蔡京虽然写得一手好字，但画得并不出色，他重金购来画屏加上题跋，冒为已名。又写了几个扇子，直托童贯，呈献给徽宗。还私下送了不少财宝给童贯，恳请代为举荐。
蔡京还用大批银两贿赂道士徐知常。只为徽宗信奉道教，所以徐知常不时在宫中活动。一时间宋宫内外交口称赞蔡京，徽宗还怎能不信？
不久蔡京就升任大名府知府，接着入朝为翰林学士，当年就用为宰相。蔡京把持了朝政。
蔡京掌权后，把司马光等定为元祐奸党，把主张变法的章惇等定为元符奸党，合在一起共三百零九人，一律降责。并刻石朝堂，称“党人碑”。
蔡京把那些正直的大臣都贬斥无遗，与自己稍有不合的，也都排挤出朝。连自己弟兄蔡卞，因主张遵循王安石，也被遣出京都。
蔡京专权之后，制定礼乐，铸造九个大鼎，修建九成宫，把鼎安放在宫中，表示天下承平，劝诱徽宗腐化奢侈。
一天徽宗大宴群臣，摆下了玉盏、玉壶，豪华异常。群臣入座之后，徽宗也觉得摆设过分，便道：“我欲用此物，恐怕言路又要喧哗，说我太奢侈了。”
蔡京马上奏道：“陛下富有四海，正当玉食万方。区区酒器，用之当然，怎不理直气壮！”徽宗闻言，笑逐颜开，心满意足。自此更加奢侈。
此时童贯奉命使辽。不久从辽国带回一个叛辽降宋的马植。此人向徽宗奏道：“辽国内乱，应乘机出兵，如果女真人抢先，就情势可忧了。”徽宗赐他姓赵，人称赵良嗣。
辽国内部发生了什么变乱呢？原来辽主洪基听信北院枢密使耶律乙辛的诬告，逼死了肖皇后。 随后又把太子浚废为庶人，押解到上京来。耶律乙辛派遣亲信，在半路上把太子浚和妃子一起杀死。
辽主洪基见耶律乙辛权势大增，便猜忌起来。不久便以擅藏武器的罪名把他削职，随后将他杀掉了。
洪基病死，他的孙子延禧即位，自称天祚帝。天祚帝荒淫无道，不问国事，辽邦迅速衰落了。
在辽邦衰落的同时，东北女真族乘机崛起。女真完颜部酋长盈哥是女真各部落的联盟长，他和他的侄子阿骨打都是勇武非凡的人物。
本来女真各部落之间互相掳掠，乌古论等部还起兵反对盈哥。于是盈哥、阿骨打等出兵迎战，击败了反抗的部落。盈哥联盟成为女真各部统一的联盟。
这时，辽国大将肖海里见天祚帝延禧荏弱，乘机煽动叛乱，失败后率领部下逃往女真阿典部落。
肖海里派遣族人斡达剌去见盈哥，劝他一同举兵进攻辽国。盈哥不从，将斡达剌抓了起来，并派使者向辽主延禧报告。
辽主延禧已经派兵追捕肖海里。他接到盈哥报告后，命令盈哥和辽兵前后夹攻，一定要把肖海里抓获。
盈哥得到辽邦的支持，便在各部落中，大肆招募兵马，准备去征讨肖海里。
以往女真各部落只有百十人的军队，这次盈哥募兵千人，形成一支强大的队伍。阿骨打勇气倍增，说：“有这样的甲兵，还有什么事做不到啊！”
盈哥和阿骨打率兵来到阿典部落聚居的地方，远远望见滚滚烟尘，还传来了惊天动地的隆隆战鼓。
近了，才看清楚：辽兵正和肖海里交战。那肖海里十分剽悍，他大显威风，愈战愈勇，辽兵抵挡不住，纷纷后退，眼看就要溃败..
盈哥看了辽兵疲弱的情形，十分奇怪，对阿骨打说：“辽是大国，为什么兵士却这般无用呢？”阿骨打说：“依我看来，取海里首级，如探囊取物一般。不如让他退兵，让我去打！”
于是，盈哥一抖马缰，飞马登上山顶，在两军阵前大声叫道：“辽兵且退，待我擒此叛贼。”说罢，把手一招，女真兵列阵而进。
盈哥声如洪钟，震撼山谷。辽兵本已支持不住，猛听得有人呼喊，便乘机退出战场，在一旁观看女真兵同慓悍的肖海里对阵。
阿骨打带领女真骑兵从斜刺里冲出来。他们一阵冲杀，如疾风扫落叶一般，把肖海里部下打得七零八落、人仰马翻。肖海里知道遇上了劲敌，心下着慌，连忙策马回奔。
肖海里正要逃窜，忽听背后一声箭响，自知不好，正要闪避，这支箭已经风驰电掣般地飞过来，不偏不斜，正好射中他的脖颈。他大叫一声，翻身落马。
肖海里部下见主将落马，正要过来抢救，却见一员大将左手执弓，右手舞刀，旋风般地飞奔而来。
他们认得，来将正是那个闻名遐迩、勇武绝伦的阿骨打，不禁一阵战栗，哪个还敢上前？眼睁睁地看着他不慌不忙地跳下战马，把肖海里一刀两段，割取了首级，飞身上马而去。
盈哥派使臣把肖海里的首级送往辽邦，并要求辽国交出盈哥的仇敌阿疏。辽天祚帝延禧听了，执意不允。
徽宗政和二年（1112年），辽天祚帝延禧到黑龙江钓鱼，女真各部酋长纷纷前来朝见。这时盈哥已死，其侄乌雅束继位，阿骨打奉兄命备礼前往朝见。
辽主延禧设宴款待女真各部酋长，饮至半酣，他要他们依次起舞。酋长们不敢违抗，只得遵从。辽主延禧和随行大臣看着他们那醉醺醺、踉踉跄跄的样子，都哈哈大笑。阿骨打恼恨不已。
轮到阿骨打了，他摇头说不会。辽主延禧劝谕再三，他仍然是在那里不卑不亢，正襟危坐。
辽主延禧恼羞成怒，动了杀机，要将阿骨打推出斩首。多亏北院枢密使肖奉先苦苦劝阻，辽主只得恨恨作罢。
阿骨打脱身返回完颜部落以后，恐怕辽主延禧前来兴师问罪，便开始招兵买马，设置城堡，防备辽兵进攻。
公元1113年10月乌雅束病逝，由阿骨打接任，自称勃都极烈。辽主派使臣诘责他不报丧。他勃然大怒道：“你们不来吊丧，还说我有罪吗？”于是，拒绝来使，不予接见。
阿骨打余怒未息，又派使臣到辽国索要仇敌阿疏，借以探听辽国内部的虚实。
不久使臣回报，辽主无道，国事废弛，最近才派了八百人防守宁江州。阿骨打闻此，决意调集各部落兵马攻辽。
1114年9月，各部落兵马在来流水会合，共有二千五百人。阿骨打率领兵士祭告天地，执梃誓师道：“同心尽力，有功则赏，违反誓言，身死梃下。”
阿骨打率领女真各个部落的联军，向辽国进攻。次日到达辽界，与辽兵相遇。辽国大将耶律谢十领军出阵迎战。
耶律谢十率军猛攻女真军的左翼，女真军稍一退却，辽兵就直奔阿骨打的中军杀来。阿骨打手下的勇将斜也，见势紧急，就带了少数随从，挺枪拍马，冲向辽兵。
阿骨打沉着地说：“打仗不能轻敌啊！”马上让自己的儿子宗干把斜也追回来。这时耶律谢十从后面杀了过来。
阿骨打不慌不忙，弯弓搭箭，把耶律谢十射下马来。辽兵见主将落马，急忙上前抢救。
阿骨打本善骑射，箭无虚发，一连数箭，把上来抢救的辽兵纷纷射倒，因为弓强力大，有的竟射穿了辽兵的前胸。耶律谢十见有辽兵掩护，乘此机会，拔箭上马，转身奔逃。
阿骨打立即指挥女真兵冲杀上来，自己紧追耶律谢十，无奈耶律谢十的战马如飞，眼看就要逃走，阿骨打弯弓再射。
耶律谢十应弦落马，这枝箭竟然穿透铠甲射入大半。耶律谢十那匹追风快马，成了阿骨打的战利品。
可是宗干和一些女真兵将被辽军包围。阿骨打甩掉盔甲，挥军杀入重围。这时，忽然一箭，擦着他的脑门飞过。
阿骨打大怒，回手一箭，辽军射手当即毙命。阿骨打纵马高叫：“杀尽敌人！”女真军兵勇气百倍，向辽兵猛扑。
辽兵无法抵敌，溃不成军，争相逃命，互相践踏，死伤了十之七八。阿骨打大获全胜，鸣金收兵。
女真各部酋长都来庆贺，并劝阿骨打称帝立国。阿骨打笑了笑说：“一次胜利，就自称皇帝，也未免太浅薄了。”
随后阿骨打进军宁江州。他下令把宁江州外的护城河填平，紧跟着各部将士就奋勇攻城。不几天就攻克了宁江州城，还俘虏了辽军和归附辽国的渤海人军兵。同时缴获了大量的马匹财物。
阿骨打命令把俘虏都放掉，并招降渤海人说：“女真、渤海本是一家，我讨伐有罪的辽国，决不滥杀无辜。”
接着他把马匹、财物都分赐给各部将士，女真军兵无不欢欣鼓舞，然后阿骨打下令，得胜回师。
十一月，辽军都统肖嗣先率领十万大军进攻女真，步骑兵会集于鸭子河北。
阿骨打闻听辽兵来犯，便亲自领兵三千七百人前去抵敌，女真军急行猛进，日落西山时，已走出一半路程。
阿骨打下令，各部将士打起火把，冒着风寒，连夜急行。天方黎明，女真军已赶到鸭子河边。
这时，辽兵的先头部队已经开始过河。阿骨打急选精壮兵士数十人，突然攻击辽兵。辽兵退回北岸，纷纷逃散。
女真大军乘机踏着冰凌，抢过鸭子河。经此一夜急行，阿骨打查点兵马，过了河的军队还不足原来的三分之一，但是他并不退却。
阿骨打率军继续前行，在出河店遇到辽军肖嗣先的大军，但见黑压压的一片，呼啸而来。阿骨打毫无惧色。
近了，肖嗣先扫视了一下对方的阵容，对身边将领说：“人人都说女真厉害，就现在这点人马，不过是以卵击石，自取灭亡！”说毕，以手拈须，哈哈大笑不止。
笑声未止，忽然平地刮起了大风。狂风卷着滚滚的沙尘，带着刺耳的呼啸，直向辽军扑来。
阿骨打见自己站在上风头，便当机立断，命令部下立刻出击。辽兵被风沙刮得立脚不稳，二目难睁，哪里还有心恋战？他们只好拥着肖嗣先，狼狈败走。
阿骨打指挥军兵穷追猛打，杀得辽兵伏尸四野，血流成河。缴获的车马武器和珍宝财物不计其数。
阿骨打把财物全部赐给将士，把俘虏编入女真军，犒赏三军。经此出河店一战，女真军已发展到万人，更是势不可挡了。
阿骨打乘胜分兵，攻破了宾州，败辽兵于祥州，占领了咸州。不少辽兵将士投降，很快女真军就占领了辽东。
1115年正月，阿骨打即皇帝位，这就是金太祖完颜旻（音民mín），立国号大金，年号为收国。金太祖立国之后，便整顿军马，准备亲自攻取辽国东北重镇黄龙府。
辽国此时也有准备：派了骑兵二十万、步兵七万，一面防守金兵，一面屯田种地。
金太祖领兵逼近达鲁古城。登高远望辽营，营帐相连，金太祖道：“辽兵心神不定而且胆怯，虽然人多，但不可怕。”下令在高岗上列阵。
辽军也摆阵相迎。金军右翼先攻辽军左翼，金军左翼攻辽军阵后，辽兵右军接住厮杀。金军猛攻，辽军力战，相持不下。
这时辽军反冲金军的中坚，杀了个九进九出，眼看形势危急，正好金军右翼得胜，合兵冲杀辽兵的右军，辽兵渐渐支持不住。
辽军败退，金军乘胜追击。两军已经苦战了一日，天色将晚，金太祖指挥三军，把辽营团团围住。
第二天，天色微明，辽兵全力突围。金兵随后追杀，一直赶到阿娄岗，辽军步卒已经全部覆灭。
这一战不仅获得了罕械马匹，打开了通往黄龙府的道路，而且还缴获了各种农具数千件。金太祖把这些东西分给各军，然后回师。
过了几个月，时值盛夏。金太祖再次亲征黄龙府，他率领军兵，一直来到混同江边，滚滚的江水阻住去路。
沿江的舟船早已被辽军收去，金太祖派出骑兵探试河水深浅，打算找到能涉水过河的地方。
不到半日，金太祖看着派出的骑兵竟然涉水过了混同江，不禁大喜，当即传令全军，立刻涉水过江。金太祖一马当先，让三军看自己的马鞭所指，相随而行，金军顺利地渡过了混同江。
过江之后，全军急进，不几日就到了黄龙府。辽兵以为夏天水涨，又无舟船，金兵必然无法渡过混同江，所以毫无准备，此时见了金军，人人胆寒。
金军一阵猛攻，辽兵措手不及，四散奔逃。金军并未费力，就攻下了黄龙府，金军的声威大振。
黄龙府失守以后，辽国举国震动。辽主延禧采纳了大臣们的建议，决定集中全国的兵力，御驾亲征，辽兵号称七十万，兵分多路，浩浩荡荡向黄龙府杀来。
辽兵攻来，全国上下不安，金太祖见此，便设法激将，他说：“我们起兵，无非是无法忍受辽邦的残暴。现在天祚帝率兵前来，恐难抵挡。只有杀我一族，你们出降，或者可转祸为福。”
说罢，他嗖地拔出腰刀，便要自杀，各部大臣连忙向前阻止。
大臣们夺下腰刀，劝他说：“古语说得好，火来水淹，兵来将挡。何况天祚帝淫虐不仁，众心离散，即使来他个一二百万，也不过是一群乌合之众，怕他什么？”
金太祖说：“也罢。你们如果能够同心协力，就得听我的号令，一起抵挡敌人的进攻。”诸将齐声应令。
大军出发，行至黄龙府东，金太祖召集众将商议破敌之策，众将以为：辽兵势众，不可硬拼，应当暂时固守，等待时机。金太祖采纳了这个办法。
这一日截获了一名辽军督饷的官员，被金军押回大帐。金太祖一面深沟高垒，全力固守；一面派出骑兵侦察辽兵动静。
金太祖亲自讯问，这才知道辽军迟迟未动，原来是辽国内部章奴叛乱，两天前天祚帝就离营回都去了。诸将听说，都主张马上追击。
金太祖道： “你们真心追敌，就不要带粮草辎重，打败了敌人，什么都有。”众将听令，轻装而进。
追到护步答冈时，已见辽兵护看舆辇甲仗缓缓前行。金太祖道：“我兵二万，敌众我寡，兵不可分。我们全力攻其中军，必能得胜。”
金兵左右两军合力夹攻，辽军大乱，金太祖直冲辽兵的中军，辽兵抱头鼠窜，溃不成军，尸横遍野。扔下的军械、马牛、珍宝，不计其数。经此一战，辽军主力丧失殆尽。
辽主延禧逃到上京，叛乱已经平息。章奴被巡逻的兵士捉住，送到辽主的住所，辽主立即下令将他斩首。虽然一时稳定下来，但辽国已经一蹶不振了。
辽国迅速衰落，蔡京、童贯密劝徽宗联金抗辽，恢复燕云失地。徽宗便派赵良嗣以买马为名，出使金国。
赵良嗣到了金国，正好遇上辽国使臣与金太祖议和。辽使已经多次往返求和，金太祖不允，对群臣说：“辽人屡败，遣使求和，不过是缓兵之计。”
1120年4月，金太祖领兵向辽上京进发，遂令辽使和宋使赵良嗣随行。不日便抵达上京。
清晨，金兵来到上京城下，金太祖先传谕辽兵投降，守兵拒绝，他便亲自击鼓督战，金兵将士如神兵天降，奋勇登上上京外城。
不到中午，金兵便打破了上京，辽国守将无计可施，只好出城投降。
金太祖进城犒赏将士，设置酒宴。赵良嗣捧酒祝寿，和金主约定南北夹攻辽国，事成之日，以燕地归宋。
宋、金达成协议以后，徽宗并不想认真准备作战，依旧荒淫无度，致使农民战争四起，欲知详情，请看下集《方腊与宋江》。
