周末有关消费的消息满天飞，很多人都以为要起飞了，但是大A经常就是预判你的预判，再加上周五已经提前涨了够多了，所以又是高开低走的传统艺能。

不过虽说只是震荡，并且上证还是红的，这样的大A已经很强了，也说明大家心态很稳，不着急甩货，要是换以前，分分钟就跳水了。

而刺激消费股的《提振消费专项行动方案》综合分析起来，有4点超预期值得关注：

超预期一：首次提及股市，拓宽财产性收入渠道。多措并举稳住股市，促消费文件提及稳股市。这个道理是，只有股市好，消费才能好！

超预期二：首次提及游戏，支持开发原创知识产权（IP）品牌，促进动漫、游戏、电竞及其周边衍生品等消费，开拓国货“潮品”国内外增量市场。游戏之前一直被打压，后面虽有一些政策纠偏，但力度不够，这次通过国家级文件明确，支持促进游戏消费，对游戏成长回升增加消费需求力度。

超预期三：人工智能、机器人、低空等新质生产力方向，首次纳入消费支持范围。表述为：开展“人工智能+”行动，促进“人工智能+消费”加速;

超预期四：推动自动驾驶、智能穿戴、超高清视频、脑机接口、机器人、增材制造等新技术新产品开辟高成长性消费新赛道；加快完善低空经济监管体系，有序发展低空旅游、航空运动、消费级无人机等低空消费。

很多人理解的消费往往是传统的食品、百货、家电等，而这次中央级的大文件，与政府工作报告遥相呼应，首次明确支持新质生产力方向，机器人、脑机等，算是比较超预期的，低空消费部分表述，篇幅最多。

还是那句话，今年的主旋律就是科技+消费，大家可以持续盯着这两条线。

大摩：建议全球投资人增配中国股票

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周五的大涨+消息，很多人以为大A会继续飞，但是能走成这样的震荡我个人觉得已经很不错了。全场超过3100个股票上涨，个股中位数+0.34%。全场成交1.6万亿。

1、巴菲特又增持日本五大商社，平均比例接近10%。老巴一边不停的加仓日本的商社，一边不停的减仓美股。所以有想要去抄底美股的，还是真的要考虑考虑了。

2、浙江省人民政府办公厅印发《大力提振和扩大消费专项行动实施方案的通知》。中央的文件出台以后，地方都开始跟进消费方向的支持政策的，这些文件最重要的就是能否出超出国补以外的钱，才是超预期的亮点。

3、1-2月，全国社零总额同比+4%，规模以上工业增加值同比+5.9%，城镇固定资产投资同比+4.1%，房地产开发投资1.07万亿，同比-9.8%。除了地产以外，其他数据都还可以。现在房地产也基本企稳了，往后数据应该会慢慢变好。

4、摩根士丹利中国首席股票策略师王滢： 投资中国核心逻辑发生变化 建议全球投资人增配中国股票。今年以来，中国股市持续回暖，走出了较为独立的行情，而海外市场则出现了明显的波动。在近期发布的研报中，摩根士丹利上调了中国股票市场评级，认为中国股票市场迎来了结构性机制转变，并有望持续改善。“我们认为，现在是建议全球投资人增加对中国股票配置的最佳时机。”近日，摩根士丹利中国首席股票策略师王滢（LauraWang）在接受记者专访时表示，展望未来，投资中国的核心逻辑正在发生变化，中国故事的叙事逻辑正从宏观层面转向微观层面。

最近老外真是各种吹大A和港股，希望有更多的资金过来参与，这样行情才能更加深远。

又是很晚，先这样吧，最近事情比较多，有点急急忙忙的。