@

2025年3月17日，全球AI与半导体行业的目光将聚焦于加州圣何塞——英伟达年度GTC大会正式启幕！作为科技界的“春晚”，本届大会不仅将发布新一代AI芯片GB300/B300系列，更将展示机器人、量子计算、CPO交换机等颠覆性技术。本文深度挖掘与大会密切关联的概念，供大家参考。

20只半导体黑马解析

1. GPU供应链：PCB与封装核心标的

沪电股份（002463）：国内高端PCB龙头，深度绑定英伟达GPU板卡，NVL72机柜PCB核心供应商。

景旺电子（603228）：英伟达合格供应商，高多层板技术领先，受益于GB300高密度互连需求。

胜宏科技（300476）：全球算力板领域龙头，产品覆盖HDI板及高多层PCB，单机价值量持续攀升。

生益科技（600183）：全球第二大覆铜板厂商，高频高速材料适配AI服务器需求。

2. 电源与散热：液冷+超级电容

申菱环境（301018）：液冷技术领军者，冷板式方案已批量供货头部数据中心，浸没式技术储备完善。

麦格米特（002851）：英伟达电源核心供应商，800V HVDC方案率先落地，超级电容配套业务占比提升。

江海股份（002484）：超级电容龙头，LIC（锂离子电容）方案适配GB300瞬时功耗需求，循环寿命超百万次。

禾望电气（603063）：高压直流供电系统技术领先，客户覆盖BAT等云服务巨头。

3. 通信技术：CPO与高速背板

博创科技（300548）：全球CPO技术先行者，800G光模块量产在即，深度参与英伟达交换机研发。

太辰光（300570）：高速光互联核心厂商，CPO封装技术突破，客户涵盖北美云厂商及英伟达。

天孚通信（300394）：光器件隐形冠军，LPO（线性驱动可插拔光模块）技术适配下一代数据中心需求。

鸿腾精密（06088.HK）：GPU插槽核心供应商，Socket设计降低维修难度，良率提升驱动业绩增长。

4. 机器人芯片：AI感知与驱动

奥比中光（688322）：3D视觉传感器龙头，英伟达GR00T机器人框架合作方，助力人形机器环境感知。

柯力传感（603662）：高精度力控传感器供应商，机器人关节力矩检测核心部件国产替代先锋。

伟创电气（688698）：伺服系统领军企业，机器人关节驱动方案适配英伟达Jetson Thor计算平台。

5. AI芯片合作与生态

中科创达（300496）：边缘计算操作系统龙头，与英伟达联合开发机器人及自动驾驶AI平台。

海天瑞声（688787）：AI训练数据服务商，多模态大模型数据标注需求爆发，获英伟达生态认证。

乐鑫科技（688018）：物联网Wi-Fi芯片龙头，AIoT终端设备连接方案适配英伟达边缘计算场景。

（你的点赞、关注、转发、收藏是我创作的动力，如有遗漏欢迎评论区补充交流，近期作品频繁被封，建.议收藏保存或转发）

免责声明：本文基于公开资料撰写，无法保证信息绝对准确。内容仅供参考，不构成任何投资建议。股市有风险，投资需谨慎。