一、短期回顾（光伏方面的）

本周末直播我们有抢带了光伏方面的机会，也同样分享了相关的内容。后续光伏将会推出供给侧改革，对此也将形成产业反转的预期，这是实质性的利好（当然当前老美选举也对市场会形成压制，特别是出口方面，所以我们采取的短期关注，阶段跟踪的思维）

备注：我们周一分享的光伏存在资产注入预期的公司是出现调整的，昨日进行了低吸，今天采取了适度的高抛，还有部分持仓。

二、有关于赛力斯和理想的估值对比

结论：从这个数据你得出了什么结论？

三、有关于光k机的问题（28nm光k机的机会）

老美大选投票日临近，自主可控概念关注度持续上升。美G财Z部官网发布新闻稿，宣布历经一年多审议的新规于1月2日开始生效。针对美国在中国的人工智能、计算机芯片和量子计算领域的投资进行限制。该规定禁止M国投资着重先进半导体技术的中国公司，但对投资着重传统芯片的Z国公司，仅要求进行通报。M国已限制对华出口先进芯片，财Z部投资新规旨在对现有贸易限制进行补充。M国大选日临近(11.5)，对华高科技产业政策持收紧态度，近期自主可控概念关注度持续提升。我们认为:GKJ和半导体设备自主可控是产业发展必然趋势，海外若有新的制裁落地，必将加速这一进程。

针对国内来看，从大方向上半导体自主可控势在必行，国产替代持续进行，继续看好半导体设备板块。ASML官方公告上来看，DUV当前仍需求旺盛带动ASMLQ3业绩超指上限，光刻机的持续到货是国内核心FAB扩产的重要保证。从需求上看，国内光刻机需求仍十分旺盛，明年及后年逻辑/存储招标或有望超市场预期，看好后续光刻机持续到货带动半导体FAB继续扩产。此外，国内光刻机持续取得突破性进展，作为半导体设备中尚未被突破的最后一块拼图，若后续进展良好，有望带动高国产化线招标。

具体参考：GKJ未来几年无法绕开的核心话题，A股核心光学标的(及对应 ASP)

茂莱(500w+):后道GKJ镜头、前道GKJ(28nm)曝光系统物镜镜头镜片加工等

福晶(100-200w):前道GKJ(28nm)量测系统光学元件

永新(100-200w):前道GKJ(28nm)量测系统光学元件

炬光科技(20-30w):前道GKJ(28nm)照明系统光场匀化器

腾景科技(20-30w):前道GKJ(28nm)量测系统光学元件(合分束器)