一、交易层面

近期整体上都是在持仓方面做相应的操作，主要是市场缩量，所以也就没有必要来回折腾。今天关注了光伏同时加了资产注入预期的公司（盘中一度冲击10cm，也有相应做了一定的高抛操作）。二、指数层面

今日两市成交额4959亿，创了2020年5月25号近4年以来的最低成交额。至于原因无非是市场缺乏赚钱效应，同时在无人驾驶和商业航天概念回落下，也有一些资金出现了套牢的。鉴于当下成交额，市场纯粹的唱空没有必要，随着成交额的缩小，目前是比较明确的筑底过程。时间上本周是一个关键，同时2841对应的一个关键位置所在。

三、市场层面（相对较强的方面）

医药：部分相关方面今日爆发，主要是基于周末发酵的口罩消息以及整体医药行业本身的估值已经处于历史的底部，而随着一系列的稳健出台，对创新药等产业也有相应推动性（整体上认为是短炒性质）

环保：整体上受益于昨晚的稳健，但是短期整体上被兑现，预计整体上将会进一步分化，或许会有延续性（盘中无论是从环保本身还是光伏又或者是氢能源等都有分阶段异动。）

四、硝化棉涨价+环保设备

公司主营：公司现有硝化棉、特种工业泵、活性炭及防护器材三大业务板块。硝化棉自2004年迄今，产销量稳居全球第一，产品销往亚洲、欧洲、北美等50多个国家地区，公司是荷兰阿克苏·诺贝尔、德国拜耳等世界500强的“优秀供应商”，“SNC”牌硝化棉多次荣获“四川省名牌产品”称号。

1）硝化棉（地缘因素等）

公司硝化棉总产能是5.5万吨（其中西安关停了2.5万吨），实际在生产产能3万吨。全国总产能目前7.6万吨（目前海关数据报价已到10万，有些数据不方便公开，仅当做了解，而2024年5月份海关数据显示已经到了2.8万吨的价格，随后6月份海关数据到了3.5万，截止目前则是到了10万，价格突飞猛进，具体原因不做解释，自行脑补）。而2024年北化股份出口的比例占据了总营收的15%，实际金额为1.125亿，对应出口数据为4800吨。今年出口数据持续涨停的前提下，预计该项收益有望突破2。（该数据为保守预计，其中有一些客观情况不便说明）。

2、特种工业泵（环保需求）

泵业公司是国内唯一引进国外耐腐蚀、耐磨蚀泵设计制造技术和特种钢冶炼铸造技术企业，具有核心材料铸造优势。现有30多个系列700余种产品规格，满足不同行业客户的个性化需求。产品远销全球40多个国家和地区。渣浆泵在磷复肥用泵国内市场占有率70%，烟气脱硫用泵国内市场占有率40%。2023年营收4亿，按照目前碳中和要求下，企业对于泵的需求将会进一步增加

3、活性炭及防护器材（环保叠加军品）

军品防护器材迭代想象空间大，3-5年一轮换的防护器材2024年即将迎来集团的大订单，正常交付会在2024年四季度，有望实现翻倍增长。（24年机25相关防护订单将会对公司形成新的增长点）

活性炭及催化剂系列产品，全球市场需求相对疲软，国内市场需求呈增长趋势，国内产能约70万吨，行业竞争激烈。（公司总产能3万吨）

4、技术面

日线上符合我们的5-10-250日均线的理论，同时明天是55天的时间窗口；

周线上突破年线形成新的确认过程

月线上整体属于复制的过程。