昨日提醒大家如果不放量，那这三个核心：机器人、DS概念、芯片板块，必定会出现一个大分岐，而最后证明对的，今日芯片出现了大分岐，而早盘最强的还是机器人，而下午爆发的是DS概念的爆发，虽然芯片分岐了，但是呼家楼单独开一桌并没有放弃，今日还是加仓1.4亿，变成了2.6亿。所以说明了他可能知道未来消息还会公布出来，这一点还是要注意未来结构性和消息公布之后的机会性，但短期搞好！

而对我们来说，当下最重要的核心还是聚焦抓核心板块：Deepseek概念里的：算力工程+数据中心！因为这里是我们深研究之后，预期能持续爆发，并能从：炒预期、炒数据、再炒业绩的全年性大逻辑思考！整体的思考如下：

一、驱动因子：

事件：3月4日晚，华铁发布公告称，其与杭州某公司成功签订一份为期5年、预计合同总金额为36.9亿元的算力服务协议，预计平均每年产生营业收入约7亿元。

此前累计订单金额达24.75亿元。随着本次 36.9 亿元大单的落地，公司算力相关订单总金额已经跃过61亿大关。而这样的爆发，只是一个开始，更是业绩确定性！

二、为什么只是开始？

1、当下只是第一期的300亿，而未来3年阿里将会是3800亿，而今年第一期就是300亿，全年最少1200亿，那就是未来明确还有、第二期、第三期、第四期。而这个又给他带来多的业绩的爆发性和推动性呢？

2、市占率和确定性：按300亿，70%是服务器，也就是210亿，而之前我们调研到了的就是20%左右，而也就是40亿左右，而现在公布的36.9亿，是否差不多呢？而且最为重要的是，3月还有一个月。而谁能拿到订单，而且是高质量的订单谁就能有话语权！（周一文章：它拿下 13 亿大单，成阿里3800亿算力最大预期差？算力成二波核心！以连续爆发了！）

三、未来炒作路线！更多大招！

阿里3800亿来了，那别的大厂还没有公布！

而且阿里云24年Q4 capex环比大增80%，公司预期未来三年相关资本开支将超过去10年总和。

阿里云疯狂资本开支是响亮的行业风向标，互联网平台都需做竞争性应对， ai投入竞赛已开始，行业催化会源源不断，预计【本月】就会逐步印证。

第一波：从上面可以看到，中国大互联网大厂预期超过4000亿的IDC投入，而只是一个开始，所以后期相关的云和算力会按这个公布订单线，炒第一波。阿里之后，是字节、之后是华为、之后是腾讯，而腾讯可能有超预期，因为元宝的思考。而华为核心是芯片的思考910！2月开始

第二波：炒IDC基建的思考。CPO、电源、PCB、液冷等。

第三波：炒业绩：谁最终开始业绩爆发，从4月到7月份，第二个就是从到9或11月开始。

看这个图就明白了，整体第一小炒预期到订单直接到2月到了6月中。

而空上就是从9月开始到1月。整体的思考就是不同的结构，而且是持续在消息和订单的刺激和的刺激下持续爆发！

四、未来价值思考+资金态度：

今日12亿的流入，而且是机构+游资合力，最后再一次把拓维送到了成交量突破120亿以，成为了5000家两市第一名，人气再一次飞升。而整体这里的思考就是章盟主1.89亿+机构的2.36所是核心重点。

而最有意思的是就是，东财4家全面撤退，被清洗出局了，而本次调整达到了25%，不乐是家人们被洗，连交易猿的8个亿可能也洗出局了，如果不洗出局，就要对行业的深度认识，而且不断强化才能拿到结果！但这个不敢下定论，但是散户是真真实实出局了，所以认识决定格局、格局决定财富！

以上只是个人交易复盘总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切要结合盘面而动，文章内容属于个人思考与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!

(挖掘与整理资料不易，你的：点赞+转发+留言，是我们努力的动力，谢谢！）

总盘情况：今日大盘出现了震荡反弹，但是并没有出现大的爆发性，而昨日说了这样的交易量不可能出现普涨格局的思考，早盘一度3600下跌，下午整体出现了进五步的上攻，而这个就是DS概念的爆发的，最后2815家下跌，上涨2169家的上涨，整体还是震荡为主的思考，未来要有更大的爆发，还是是要后期的核心的推动性。而今日1.49万亿的交易还是不够，最少要1.6万亿以上，所以核心重点结构性机会的把握是关键！而明日大盘预期受压在10日拂去凝的，这一点希望大家要注意！

情绪面：整体还是冰点时间，但是开始有所异动，高位突破到5板，之后看6是否打开格局，而另外的思考就是涨停69家，跌停下降到6家，封板率73%，而连板总数13家。

板块上：当下的核心主线有：DS概念+机器人，而最强势板块：新能汽车+机器人+DS概念！整体还是以核心为中心，科技还是第一生产力，所以聚焦是核心重点，之后看后期结构的发展性。而助攻：工程+芯片+5G产业。

DS概念：龙头是天正电汽5板，但 是明日否突破到6板，还是要观察，如果是整体打开了空间性，整体对这个板块的推动性也是比较强的，而核心中军龙头：铁华+拓维的思考不变，而之后也要重点看恒润是否也能持续推动。而当下二波以开始，更要重视未来的推动性。

机器人：今日龙头是捷昌驱动2板，整体还是轮动为中心，不好追，建议还是调整之后低的思考，最好用的是3K的思考是最有意义的，之后看后期的结构的发展性的爆发，这个是关键思考。

新能源汽车：今日龙头浙江黎明2板，后排龙二沪光，但是这个板块是否持续不好判断，整体还是要看后期的结构发展性的爆发，如果能有持续推动，整体的思考就值得重视未来的推动性。

成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸运！

今日看点：

1、在电动汽车市场不断增长的背景下，特斯拉2月份在德国销量下降76%。

2、摩根资管：中国资产重估才刚开始 市场可能迎来“戴维斯双击”过程，两会政策布局，针对市场关切问题，事事有回应。对扩大内需做增量，科技政策支持与产业趋势共振。宏观条件边际平稳，有助于为市场整体提供平稳的定价环境。在需求预期稳定的情况下，基本面结构性改善正在形成共识，日渐清晰的产业趋势是胜率更高和更重要的投资线索。“中国资产重估的过程才刚刚开始，远未结束。（算是大好事。）

3、油价今晚下调 加满一箱油将省5.5元

4、国家金融监管总局：支持科技企业发展 试点将贷款占企业并购交易额“不应高于60%”放宽至“不应高于80%”

跟踪商品题材：

一、生猪14.77（-1.2%，猪成本16。）

二、电池碳酸锂7.46万（%，下破20万，但是整体并不乐观。）

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