一、交易层面

今天部分科技股）主要是国产的，采取了加仓以及做t操作，以高新发展来说，上周五低吸做了t，今天又采取了低吸操作的，整体两次操作来说都有回报。科技的方向目前应该是较为明确的主流思维，不需要动摇，只需要坚持。

说明：上海贝岭，自上周到本周整体上是兑现了短期17cm的空间预期的；艾罗能源，阶段涨幅超过50cm！！！

备注：未公开的并非不看好，部分为幅度较小，小于5cm又或者处于调整中，不想被抄底而已。

二、聊聊科技的思维和节奏

对于科技我们当前应该分成2种思维去对待：对内和对外

对外：我们非常明确的映射以英伟达和果链为主，对应的相关公司目前也是比较明确的，只是说我们该如何进行择时操作。接下去北美云厂商将会相继公布半年报，直到八月份结束。具体我们跟着这个过程去进行把握或者盘中异动的时候做好相应的关注。（具体的公司过往文章都有说明就不一一强调了，关键是思路要明确。）

对内：目前整体上围绕着信创+半导体+消费电子而展开。1）信创——强调的是自主可控的问题，这个整体暂时属于题材性炒作，主要的核心在于：健全提升产业链供应链韧性和安全水平制度。抓紧打造自主可控的产业链供应链，提及了基础软件、工业软件，再加上蓝屏事件由此引发的可能对于信息安全的考量

综合推荐：海光信息、中国软件、紫光股份、中科曙光、用友网络、太极股份、龙芯中科、中国长城、纳思达等

2）半导体——整体当前分成4个方面去应对，分别是设备端、产品端、材料端以及先进封装技术。以上这些方面整体仍旧属于结构性机会。重点：通过当前市场的表现来说，我们认为目前大家需要深度关注：首届华为海思全连接大会将于9月9号举行（华为每年全连接大会很多，但是有关海思芯片的却是首届，由此将会引发市场的想象空间，那么华为海思对应的那些公司将会是最受益呢？）

备注：具体参考，请文章留言！！！

总结：当前市场我们认为存在较为明确的潜伏和协同的炒作机会。

科技整体是协同性的机会（半导体、AI服务器、AI消费电子）、潜伏性机会（华为海思、商业航空等方向）。

备注：商业航空未来事件梳理

(1)2024年6月27日下午3时，国新办举行新闻发布会，介绍探月工程嫦娥六号任务有关情况，并答记者问。

(2)2024年7月下旬，SpaceX的“星际飞船"将准备迎接第五次试飞的挑战。

(3)2024年7月，蓝箭航天10km垂直起降回收验证(VTVL)也被称作是“蚱蜢跳”。

(4)2024年8月5日，"千帆星座"首批组网卫星发射仪式将在太原举行。

(5)2024年8月28日，海南商发迎来首次火箭发射(GW星网首发)。

(6)2024年9月，天兵科技的天龙三号发射

(7)2024年9月，华为Mate70系列发布，有望发布新一代的卫星通信技术。