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4月18日，工业和信息化部总工程师谢少锋4月18日在国新办发布会上表示，今年《政府工作报告》中提出，工信部将全力推进人工智能赋能新型工业化，一手抓供给，组织人工智能副赋能新型工业化“揭榜挂帅”攻关，加强通用大模型和行业大模型的研发布局，加快建设工业领域高质量的数据集，夯实基础底座，推动“智能产业化”;一手抓应用，推动制造业的全流程、重点行业、重点产品的智能升级，加快下一步超级智能终端的产业化、商业化进程。持续开展赋能“深度行”和典型案例的征集，遴选“十大行业、百大场景、千家标杆”，要推动“产业智能化”。同时，要建生态，引导耐心资本加大支持力度，加快培育一批行业龙头企业和专精特新中小企业。建设人工智能开源社区，发挥人工智能标准化技术委员会的作用，加快关键急需标准的研制，加强人才引育，伦理治理和国际合作，持续营造良好的产业生态。
工信部推进人工智能赋能新型工业化、加强通用大模型和行业大模型研发布局的政策，将对A股多个板块和个股产生深远影响。以下从产业链核心环节、政策支持方向及市场动态三个维度展开分析，并结合最新政策与市场数据提供具体标的参考：
一、算力基础设施
通用大模型训练和行业应用需要海量算力支撑，政策推动下算力基建需求将加速释放。
受益板块：
AI芯片与算力硬件
国产GPU/AI芯片
寒武纪(688256)、海光信息(688041)、景嘉微(300474)。国家大基金三期明确将AI芯片作为重点投资方向，寒武纪的思元系列已应用于多个行业大模型训练，海光信息的深算系列对标英伟达产品。
服务器与算力集成
中科曙光(603019)、浪潮信息(000977)、工业富联(601138)。工业富联为全球云服务商提供算力硬件，深度参与AI服务器制造，中科曙光在智算中心领域市占率领先。
光模块与高速连接
光模块
中际旭创(300308)、新易盛(300502)。800G/1.6T光模块需求随AI算力爆发增长，中际旭创全球市占率超30%，新易盛深度绑定北美大客户。
高速铜连接
天孚通信(300394)、兆龙互连(300913)。铜缆连接方案在推理端成本优势显著，天孚通信为光器件核心供应商。
数据中心与云计算
IDC服务商
奥飞数据(300738)、数据港(603881)。AI训练对高密度算力需求推动IDC升级，奥飞数据布局AI算力租赁，数据港受益于东数西算工程。
云计算平台
深桑达A(000032)、中国电信(601728)。深桑达A作为中国电子云核心载体，近期领涨AIETF，中国电信的天翼云在政务云领域份额领先。
二、行业大模型应用
政策强调“智能产业化”，行业大模型将在工业、医疗、金融等领域加速商业化。
受益板块：
智能制造与工业互联网
工业软件
宝信软件(600845)、中控技术(688777)。宝信软件的MES系统在钢铁行业市占率超50%，中控技术的APC软件国内第一。
工业机器人
汇川技术(300124)、埃斯顿(002747)。汇川技术在伺服系统领域国产替代加速，埃斯顿布局AI运动控制算法。
医疗与金融
医疗AI
卫宁健康(300253)、创业慧康(300451)。卫宁健康的AI辅助诊断系统已落地多家医院，创业慧康参与医疗大数据平台建设。
金融科技
同花顺(300033)、东方财富(300059)。同花顺的iFinD终端集成AI投研工具，东方财富的股吧社区探索AIGC内容生成。
交通与能源
智能交通
四维图新(002405)、德赛西威(002920)。四维图新的高精度地图用于自动驾驶，德赛西威的智能座舱集成大模型交互功能。
能源AI
国电南瑞(600406)、金智科技(002090)。国电南瑞的电网调度系统引入AI预测模型，金智科技布局电力设备智能运维。
三、数据要素与安全
高质量数据集是大模型训练的基础，数据安全法规完善推动产业升级。
受益板块：
数据要素开发
数据标注
海天瑞声(688787)、博彦科技(002649)。海天瑞声为自动驾驶、语音识别提供标注服务，博彦科技拓展AI训练数据业务。
行业数据集
易华录(300212)、太极股份(002368)。易华录的蓝光存储技术适用于长周期数据保存，太极股份参与政务数据治理。
数据要素AI安全
网络安全
奇安信(688561)、启明星辰(002439)。奇安信的态势感知系统支持AI安全防护，深信服(300454.SZ)AI驱动的网络安全防护。启明星辰的终端安全产品适配国产芯片。
数据加密
格尔软件(603232)、信安世纪(688201)。格尔软件的PKI体系应用于政务云，信安世纪为金融行业提供加密解决方案。
四、政策支持与市场动态
国家大基金三期动向
重点投资AI芯片、算力芯片和HBM存储，涉及标的包括寒武纪、国科微(300672)、佰维存储(688525)。成立600亿元国家人工智能产业投资基金，聚焦半导体和AI硬件，上海徐汇区作为AI产业集聚区，相关企业如商汤科技、云从科技(688327)或受益。
地方政策落地
《广东省推动人工智能与机器人产业创新发展若干政策措施》提到，广东将组织实施“人工智能+”行动，在教育、医疗、交通、民政、金融、安全等领域广泛拓展应用，并每年择优支持人工智能赋能新型工业化标杆案例，每个最高给予800万元奖励。佳都科技(600728.SH)(智慧交通)、拓斯达(300607.SZ)(工业机器人)。
天津市日前发布促进人工智能创新发展三年行动方案(2025-2027年)(征求意见稿)》公开征求意见。其中提到，到2027年，在GPU、AI操作系统、工业软件、智能装备等领域，攻克50项关键核心技术，形成20项重点新产品。上述方案还提到，天津将培育30个标杆人工智能应用场景;培育形成50亿级以上企业3家，10亿级以上企业25家，人工智能基础核心企业营收突破1000亿元，形成3-4个特色产业聚集区，全力打造“全栈式AI”先锋城市。中汽股份(301215.SZ)(智能网联测试)受益。
深圳在3月份发布的《深圳市加快打造人工智能先锋城市行动计划(2025年—2026年)》《深圳市加快推进人工智能终端产业发展行动计划(2025年—2026年)》等四份行动计划，涵盖建设人工智能先锋城市、扶持人工智能终端产业、发展具身智能机器人、培育瞪羚企业及独角兽企业等多个方面。优必选(9880.HK)(人形机器人)、奥比中光(688322.SH)(3D视觉)迎发展机遇。
