一、央妈的“火上浇油”股市！

此次MLF操作只投放3000亿元，说明央行认为当前市场流动性状况是充裕的，进一步大量投放的必要性较低。此外，央行又在政策工具箱里添新玩意儿了，新工具替换MLF有助于降低资金成本，减轻银行的净息差压力。

在我看来，适度宽松的货币政策已经让市场期待满满，但央行的动作似乎在说，年底前咱们不搞大新闻。在A股市场，矫枉必须过正，轮动速度得快，这就是现在的市场节奏。其实咱们已经在A股牛市里了，只是这个牛市有点特别，是‘红利的慢牛’和‘成长的快牛’共同组成的。

二、红利因素叠加估值重塑。

银行板块依旧强劲，四大行的收盘价再次刷新历史新高。昨天港股休市，那些投资港股银行股和红利资产的ETF涨幅明显。

今年以来，银行板块一直以超越大盘的速度稳步上涨，行业指数累计涨幅达到了34.62%，在所有行业中领跑，轻松跑赢沪深300指数。

三、中欧企业合作加码，强化中国芯片供应链。

欧洲芯片大厂正加大与中国晶圆厂的合作。12月中旬，英飞凌科技公司表示，英飞凌有意在中国晶圆厂生产芯片。12月4日，恩智浦透露，该公司正在寻求扩大在中国的供应链。

11月，欧洲芯片大厂意法半导体也宣布与华虹宏力半导体制造公司建立合作伙伴关系。这些频繁合作的背后，是企业对于成本与市场的考量，而预计这一趋势仍将延续。

四、国办：将低空经济、算力等纳入专项债券用作项目资本金范围。盘后，国办印发《关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》。

国办的文件首次明确，扩大专项债券用作项目资本金范围，将信息技术、新材料、生物制造、低空经济、算力设备、量子科技、养老托育等纳入。

这充分说明，这次化债后走的路，指向“新基建”这个大方向。国家层面开始对新兴产业做支持，实现我们经济的转型，抢占全世界新科技的制高点！

今晚吹到比较多的是低空、算力，还有专项债首次支持托育。不过有人调侃，最终可能都利好银行股，多么痛的领悟。

五、利好准时准点来啦，国务院办公厅印发《意见》，要更好地发挥专项债券的作用，提出了7方面17项举措。

其中主要的就是提升省份专项债券上限，由25%提高到30%。实行专项“负面清单”，未纳入的项目才可以申请专项债券基金。还有其他利好陆续在放出，每天发利好是认真的。总结来说就是要加快发行专项债券，扩大范围，还要严格控制这些专项债券被滥用，基本就是查漏补缺了。

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