摘要：情绪为标！

风水轮流转，今天轮到芯片板块爆发。

芯片爆发是多重消息引发的。

首先是，我国发现新矿种高纯石英矿，提纯度超99.995%可满足半导体需求。

这个消息，其实昨天盘中就发酵了，只不过当时市场转口贸易强，市场资金有限，去了转口贸易，就没法再去拉芯片了。

今天转口贸易大分歧之后，这个消息再次被媒体报道，资金就快速去拉芯片。

盘面反馈来看，先拉的也是石英矿偏芯片材料方向，对芯片板块也有所带动。

真正刺激芯片板块爆发是，协会的一个消息。

其提到了晶圆流片，那么什么是晶圆流片？

晶圆流片（Wafer Tape-out）是半导体制造中的关键步骤，指将设计好的集成电路（IC）布局通过光刻、刻蚀等工艺步骤，在硅晶圆上制造出实际芯片的过程。

晶圆流片的流程从硅砂到芯片需经过数十道工序，核心流程包括：

晶圆制备

提纯：将石英砂提纯至99.999%以上的高纯度硅。

拉晶：通过直拉法（CZ）生长单晶硅锭。

切片：将硅锭切割成薄片（如12英寸晶圆）。

前道工艺（晶圆加工）

氧化：形成二氧化硅绝缘层。

光刻：用光掩膜将电路图转移到晶圆表面。

刻蚀：用化学或物理方法雕刻电路结构。

离子注入：掺杂杂质调整半导体性能。

沉积：生长金属层或绝缘层。

后道验证

晶圆测试：检测每个芯片的电学性能，剔除不良品。

看到这里，有人可能还是不明白，那么从工艺的第一步提纯就开始算了。

如果用大白话来说，就是高端的买不到，低位的自己能造，那就大部分直接加关了，鼓励国内企稳发酵，很容易想到的就是自主可控国产替代。

当然这事也不是随便想的，因为盘中也有呼吁自主链核的。

好事总是会成双，除了以上消息刺激外，还有涨价消息配合。

上一分钟问，下一分钟就涨价”，在一位国内芯片采购商看来，美国关税政策出台后，市场抢购囤货已经“都疯了”。

是否真的涨价，不清楚，但涨价随着对应的词就是行业的景气度。

可以从相关产业链企业的一季度报去看，以美股为例。

博通，2025财年第一财季营收超出预期，AI半导体收入表现尤为亮眼，达到41亿美元，同比大增77%。

美光科技，2025财年第一季度总营收达87.1亿美元，同比上升84.3%，主要源于存储产品涨价。

当然需要注意的是A股芯片板块历史上的炒作，很少真正看业绩，更多看情绪推动。

这也是芯片板块容易静如处子动如脱兔。

比如2018年毛衣战就推动芯片自主可控走强，而2024年老美大选的时候也一度推动芯片板块反应。

从这个角度，芯片板块容易对海外如何出牌，我们如何应对的消息更加敏感。

周末可以观察是否有相关消息进一步发酵。