特斯拉首席执行官埃隆・马斯克近期公开表示，中国对稀土永磁材料的出口管制措施已影响其 “擎天柱”（Optimus）人形机器人的量产计划，特斯拉正与中国政府协商申请出口许可。这一事件折射出全球稀土供应链的深层博弈，也凸显了中国在战略性矿产资源领域的主动权。

2025 年 4 月 4 日，中国商务部与海关总署联合发布公告，对钐、钆、铽、镝、镥、钪、钇等七类中重稀土相关物项实施出口管制，要求出口企业需向商务部申请许可证45。此次管制的核心目标是维护国家安全和防扩散，重点针对具有军民两用属性的高性能稀土永磁材料，例如含铽和镝的钕铁硼磁体 —— 这类材料是制造耐高温电机的关键，广泛应用于军事装备（如 F-35 战斗机、核潜艇）和民用高科技产品（如人形机器人、电动汽车）。

中国在稀土产业链中占据绝对优势：全球 70% 的稀土产量、90% 的精炼加工能力以及 99% 的重稀土供应依赖中国511。以镝、铽为例，中国分别贡献了全球 98% 和 99% 的氧化镝、氧化铽供给5。这一结构性优势使得中国的出口管制措施具有极强的威慑力。

“擎天柱” 机器人的核心部件 —— 伺服电机 —— 依赖稀土永磁材料。单台机器人需配备 40 个以上伺服电机，每个电机需 50-100 克钕铁硼材料，总用量达 2-4 千克9。而中国此次管制的含铽、镝磁体正是高性能电机的 “刚需”，直接导致特斯拉面临以下挑战：

量产计划受阻：马斯克原计划在 2025 年生产数千台 “擎天柱”，但稀土磁体的供应中断可能使这一目标落空。特斯拉上海工厂的原型机产线虽已采用国产磁体，但大规模量产仍需稳定的供应链支持14。

技术替代难度大：尽管特斯拉曾探索无稀土电机技术（如 Model 3/Y 的永磁电机已减少重稀土用量），但 “擎天柱” 对电机性能要求更高，短期内难以完全替代稀土磁体17。

成本压力上升：中国出口管制已导致海外稀土价格飙升。例如，2025 年第二季度北方稀土的稀土精矿价格已调整至不含税 18825 元 / 吨，较此前上涨约 15%20。若特斯拉无法获得许可，需高价采购替代材料或承担运输成本，进一步挤压利润空间。

申请出口许可：马斯克在财报电话会议上明确表示，特斯拉正与中国政府协商，承诺稀土磁体仅用于民用机器人生产，并强调 “擎天柱” 不涉及军事用途59。中国商务部则表示，愿通过双边机制促进合规贸易，但未对特斯拉的申请作出具体回应1516。

供应链多元化：特斯拉可能采取以下措施：本土化采购：上海工厂已尝试使用国产磁体，未来或扩大与中国磁材企业（如宁波韵升、中科三环）的合作14。替代材料研发：加速推进无稀土电机技术，例如铁氮化物磁体或混合材料方案，但技术成熟度和性能稳定性仍需验证17。海外布局：与澳大利亚莱纳斯公司合作，利用其马来西亚工厂扩建计划（预计 2025 年中投产）获取部分镝、铽供应，但产能仅能满足极小部分需求21。

政策风险对冲：马斯克近期公开反对美国关税政策，暗示特斯拉可能通过游说施压美国政府缓和对华贸易摩擦，以换取中国在稀土出口上的松动67。

汽车与机器人行业：欧洲和日本车企的稀土磁体库存普遍仅能维持 2-3 个月，若中国持续收紧出口，可能导致汽车生产中断1021。例如，德国大众、日本丰田等企业已启动紧急囤货计划，并寻求替代供应商。

美国军工产业：美国国防部报告显示，F-35 战斗机 87% 的稀土供应链依赖中国，单架战机需消耗 900 磅稀土材料5。此次管制正值美国空军与波音合作开发第六代战斗机 F-47 的关键节点，可能延缓项目进度。

地缘政治博弈：中国的稀土管制被视为对美国 “对等关税” 的精准反制。特朗普政府试图通过深海采矿（如太平洋克拉里昂 - 克利珀顿断裂带的多金属结核）建立战略储备，但技术不成熟且面临国际社会反对518。

特斯拉的许可申请进展：若特斯拉能在 2025 年第二季度获得许可，“擎天柱” 量产计划或可部分恢复；若审批延迟，马斯克可能被迫调整生产节奏。

中国政策的灵活性：中国强调出口管制 “不影响正常贸易”，若特斯拉能证明其用途合规，或通过双边谈判获得豁免515。

替代供应链的建设速度：美国 MP 材料公司、澳大利亚莱纳斯等企业的扩产计划需 2-3 年才能见效，短期内难以填补中国供应缺口1221。

中美贸易谈判：特朗普政府面临国内企业压力，可能在关税问题上让步，以换取中国放宽稀土出口711。

中国的稀土出口管制已成为中美科技博弈的关键筹码。特斯拉 “擎天柱” 的量产困境，既是中国维护国家安全的必然举措，也暴露了西方在高端制造业供应链上的脆弱性。短期内，特斯拉需在合规框架内寻求解决方案；长期来看，全球稀土供应链的重构将加速，但中国的主导地位难以撼动。这一事件也为其他依赖中国稀土的行业敲响警钟 —— 在战略性资源领域，多元化布局与技术创新已成为生存必需。