在2023年1月底，美国、日本和荷兰就达成了一项三方协议，尽管当时具体细节没有公开。但是美方的意图显而易见，他们认识到单打独斗的胜算有限，因此积极争取日本和荷兰等盟友的支持，以实施共同的限制措施。

因为，在全球半导体设备及材料市场中，美国占据约40%的市场份额，紧随其后的是日本，占据约30%的份额，荷兰则占据了约20%的份额。

目前日本的半导体设备的出口管制措施，已经于7月23日正式生效，荷兰的光刻机管制措施还有40余天落地。

然而日本的管制执行才半个月，自家后院就传来坏消息，至此外媒表示：压力给到了荷兰ASML公司，日本已率先尝到苦果。

首先，在上个月，日本半导体制造装置协会（SEAJ）就发布了日本半导体设备销售额的预测。

预计2023年度的销售额将比去年下降23%。销售额将降至3.02万亿日元（约合1535亿元人民币）。

值得注意的是，这次预测调整距离上次调整还不到半年的时间。在今年1月份，该协会曾表示销售额将同比只会减少5％，那时日本还未宣布对半导体设备实施管制措施。

因此，这次预测的大幅下调，也显示出了日本国内的紧迫感。同时也可以看出日本国内机构在看衰日方的限制措施。

要知道，在公布限制措施的时候，日方可一直强调对华限制不会对其自家企业产生影响!

根据SEAJ的历史数据显示，日本半导体设备销售额的历史最高纪录为去年的3.92万亿日元。并且这也是日本半导体设备出口自2019年四年以来首度陷入萎缩。

当然，这仅仅是日方自家机构的预测，那么事实将是如何呢？

据8月9日最新消息，日本相机和光刻机制造商尼康（Nikon）公布了2023年第二季度（4月至6月）的财报。

数据显示尽管中高端数字相机销售表现强劲且出货量增加，但光刻机销售量下降，虽然合并营收相比去年同期增长了8.6%至1,581.46亿日元。

然而，合并营业利润却暴跌了78.6%至32.9亿日元，合并净利润也下降了78.3%至25.76亿日元。

根据尼康公布的财报，二季度精密仪器业务（包括半导体和FPD光刻设备）的营收同比减少了10%，达到37.3亿日元，营业亏损额为3.5亿日元。（重点：这与去年同期的盈利3.9亿日元形成了鲜明对比。）也就是说目前相机部门的盈利弥补了光刻机的亏损。

要知道，除了ASML之外，就只剩下尼康的光刻机可以独当一面了，并且在全球市场也是独具竞争力的。然而，即使在这种情况下，尼康的光刻机业务仍然出现了亏损。这样的结果相信连日方政府也没想到吧！

尼康表示，二季度半导体用光刻机设备的销售量仅为4台，仅相当于去年同期销量的一半（8台）。FPD用光刻设备的销售量为2台，远低于去年同期的7台。也就是说，整个二季度，尼康仅售出了6台光刻机，与去年同期销售量的15台相比，下降了60%。

另外，与此形成鲜明对比的就是荷兰ASML公司，在7月阿斯麦公司正式宣布了 2023年第二季度业绩。

由于我国大陆市场的强劲表现，尽管EUV设备营收下降了17个百分点，但我国大陆市场的销售额在第一季度的8%的基础上迅速增长到24%，增长率达到了200%！ASML的业绩也进一步证实了在荷兰政府限制政策出来之前，阿斯麦向中企出货多台DUV光刻机的传言！

此外，荷兰政府相对于日本，对其支柱产业还留了一手，荷兰将于9月30日正式实施的出口管制细则，与之前有人猜测的将光刻机限制在45纳米制程不同。即使限制措施生效，ASML仍具备一款低端型号：NXT:1980I，可以继续向中企出货。

只不过，虽然二季度由于DUV光刻机的出货，大大助力了ASML业务的攀升。但是压力也同样也来到了阿斯麦这边，眼看着尼康由于日方的限制光刻机业务已经出现了亏损，虽然自家还可以出货中企一些低端系列，但是这样的好景显然已经不长了。

最近有官媒发布消息显示，上海微电子计划在下半年交付首台28纳米浸没式光刻机。据称，这台光刻机具备生产7纳米芯片的能力。根据相关数据，即将交付的28纳米浸没式光刻机的技术参数已经媲美阿斯麦的低端光刻机，这意味着国内光刻机技术可能取得了重大突破，实力完全能够替代阿斯麦NXT:1980I。

此外，据美国媒体透露，华为麒麟芯片将在下半年推出，并采用中芯国际的N+1工艺，其性能将与台积电的7纳米工艺媲美。这表明国内相关产业链的发展速度非常迅速，进一步证实了国产光刻机有望实现量产的消息。

相信ASML非常清楚，如果一旦我国自主光刻机在年底实现交付，那么在EUV下滑的情况下，再想靠着出货中企低端的1980i光刻机设备实现业绩增长，那是绝对不可能的了。

如果没有低端DUV光刻机的支撑，加上高端不能出售，其结果可想而知，恐怕必将步尼康的后尘。

所以目前阿斯麦在限制生效之前，大量出货DUV光刻机设备，免得夜长梦多。

并且ASML总裁在接受采访时亲自表示，中国客户在过去两年需求满足率低于50%。中国客户表示他们乐于购买其他人不想要的设备，因为他们的工厂已经准备就绪。并且表示有强大和健康的积压订单，价值约380亿欧元。

相信这段话大家不难理解，前期没有限制措施的时候，阿斯麦对中国客户的需求满足率不足50%。而现在，他们利用前期中企积压的订单，大量出售其他企业不想要的设备。

要知道在以前阿斯麦出货中企光刻机的时候，通常从招标，公示，订单，发货，光刻机的交货期通常在一年左右，甚至更长！眼见中国国产光刻机的到来，当然是抓紧吃下“最后一杯羹”！

至此随着美日荷三方协议的落地，目前日企已经首当其中成为炮灰了，如果荷兰方面的出口限制如期执行，如果没有高端光刻机的出货，相信ASML也必将步尼康后尘。

只不过鉴于美方的压力，虽然我方曾多次表示反对，但是相信荷兰方面还是会于9月30日如期实施限制措施。

当然我们本身也不应该指望荷兰方面以及ASML公司，相信唯有自力更生才能获得应有的筹码，只不过到时，继尼康之后，ASML也必将成为新的炮灰。

对此，也正如有外媒所表示的那样：尼康光刻机已率先尝到苦果，压力已经来到荷兰ASML！