01 产业链全景图

02 智能驾驶分级概述

智能驾驶分级明确了不同自动化程度的标准，从低到高涵盖 L0 - L5 级别。

L0 为无自动化，驾驶员需全程操控；L1 提供驾驶辅助，如定速巡航；L2 可实现部分自动化，像自适应巡航与车道居中；L3 允许有条件自动驾驶，特定场景下车辆自主运行，驾驶员需适时接管；L4 迈向高度自动驾驶，多数工况无需驾驶员干预；L5 则达完全自动驾驶，任何场景皆能自动应对。此分级为产业发展锚定方向，各车企依此规划智驾进阶路径。

03 智驾平权时代浪潮

伴随比亚迪“天神之眼”重磅登场，新能源车企步入高阶智驾军备竞赛。当下汽车智能化高歌猛进，高速 NOA（Navigate on Autopilot，城市快速路自动驾驶辅助）已成多数车型标配，主流主机厂更剑指城区 NOA，头部先锋布局超一年，数据沉淀丰厚。国内主机厂聚焦端侧，端到端模型与大模型上车提速，雕琢 NOA 体验。

高阶智驾下沉显著，攻入 20 万元以下市场。车企巧用端到端大模型、无图方案，推动城区 NOA 量产上车。如 2024 年 11 月小鹏 P7 + 以 18.68 万元起售，全系标配城区 NOA，叩开 20 万内智驾大门。2025 年 2 月，比亚迪、长安等头部车企亮高阶智驾蓝图，驱动“智驾平权”新时代。展望未来，高阶智驾有望花落 10 万元级车型，车企加速布局，产业链上下游将迎黄金发展潮。

04 智能核心—上游零部件

（一）市场空间全景

聚焦自动驾驶关键零部件，依 L2/L2 + 各 50%渗透率估算，超 500 亿级赛道有空气悬挂；300 - 500 亿档含摄像头、智驾域控、线控制动、线控转向；100 - 300 亿区间涵盖激光雷达、毫米波雷达、高速连接器；100 亿以下囊括超声波雷达、域控芯片。此布局映照各部件技术壁垒、量产规模与单车价值差异。

（二）市场集中度剖析

04-1 感知端

激光雷达：2024 年装机量超 150 万颗，呈高增长态势，市场由速腾聚创、华为、禾赛科技、图达通四大巨头把控，CR4 高达 99.9%，头部集聚明显。前视摄像头：竞争白热化，博世以 280 万套装机量、20.1%份额领跑，电装、舜宇智领分别出货 132.8 万套、105.7 万套，对应占比 9.6%、7.6%，CR3 为 37%，格局分散。

04-2 决策端

智驾域控：2024 年装机超 320 万套，德赛西威凭 86.5 万套、26.7%份额称雄，和硕/广达（特斯拉代工）与华为紧追，装机量 66.2 万套、50.9 万套，份额 20.5%、15.7%，CR3 超 60%。域控芯片：英伟达 Orin X 装机超 210 万颗，份额近 40%，特斯拉 FSD 占 25.1%。国产芯片崛起，华为昇腾 610 超 50 万颗、9.5%份额，地平线 J5/J3 合计占 8.2%，打破垄断。

04-3 执行端

空气悬架 2024 年装机破 80 万套，孔辉科技以 33.5 万套、41.3%份额居首，拓普集团、保隆科技分别约 21.0 万套、16.0 万套，对应 25.8%、19.6%，CR3 超 80%，自主厂商凭成本、响应优势领航。

05 比亚迪智驾生态剖析

2025 年 2 月 10 日，比亚迪“天神之眼 开创全民智驾时代”发布会震撼业界。

“天神之眼”推出三套方案：A - 高阶智驾三激光版（DiPilot 600）赋能仰望；B - 高阶智驾激光版（DiPilot 300）适配腾势及比亚迪品牌；C - 高阶智驾三目版（DiPilot 100）搭载比亚迪品牌。

比亚迪坐拥海量数据富矿，超 440 万台 L2 及以上辅助驾驶车辆售罄，构筑中国最大车云数据库；11 万 + 研发大军，其中 5000 + 智驾工程师，实现软硬件全栈自研；依托全球首屈一指新能源制造体系，联动上下游，为智驾普及注入澎湃动力。

王传福预言 2025 年为全民智驾元年，未来 2 - 3 年高阶智驾将如安全带、气囊般普及，未配备车型将成“小众”。

精选报告来源：银创产业通

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