01 产业链全景图

激光雷达产业架构精密，上游核心零部件、中游系统集成、下游多元应用环环相扣。上游提供关键元件，奠定技术基石；中游整合优化，打造智能感知系统；下游广泛应用，驱动产业发展，各环节协同发力，塑造产业生态。

02 激光雷达行业定义

激光雷达（LiDAR，即Light Detection And Ranging的缩写），是一项融合激光技术、现代光电探测技术以及精密测量技术的先进测距手段。其核心工作机制是向目标物体发射激光束，基于激光发射与反射光回波之间的时间差（飞行时间法，TOF），或是发射光与反射光之间的相位差（相位法），精确计算出目标物体与雷达之间的距离。

在这一过程中，激光雷达犹如一个精准的“信息采集器”，不仅能够获取目标物体的距离信息，还能通过对反射光强度、频率等特性的分析，解析出目标的速度、方位、高度等海量关键信息。

从技术发展脉络来看，激光雷达已历经多代技术迭代。从单点、单线扫描迈向多线扫描、固态激光雷达，精度、效率与可靠性持续进阶，以满足复杂场景需求。如今，固态激光雷达凭借其无机械运动部件、体积小、成本低、可靠性高等显著优势，正成为行业技术发展的主流方向，引领激光雷达技术迈向新的发展阶段。

<激光雷达行业趋势——机械式-半固态-固态>

<激光雷达的市场格局>

03 市场领航者：速腾聚创

速腾聚创 2014 年创立，专注激光雷达研发、产销，以 AI 与机器人技术为核，深耕 AI、芯片、硬件领域，赋能多行业智能化。

<公司创收>

2024 年成绩斐然，激光雷达总销约 54.4 万台，ADAS 领域销量约 51.98 万台，同比大增，以 33.5%份额领跑装机量榜，连续 12 个月居首。

<激光雷达销量>

产品矩阵完备，涵盖 16 - 1080 线及补盲、超远距雷达。新品 EM4 为全球首款“千线”超长距数字化雷达，探测超 300 米，获车企青睐；MX 雷达性价比出众，助推 15 万元以下车型智能升级。

04 上游产业链

激光雷达产业链里，核心零部件是关键，质量好不好、性能稳不稳，直接决定了激光雷达的表现。主要就包括激光发射器、光学镜头、探测器、扫描系统这些。这些零部件的精度和稳定性，决定了激光雷达的测距能力、分辨率和可靠性。

· 激光发射器与探测器：激光发射器作为“光源”，输出高能量激光束；探测器似“接收器”，捕捉反射光信号转电信号，二者配合实现精准测距。技术迭代下，其精度、稳定性提升，成本降低，为产业发展注入动力。

· 光学镜头： 光学镜头在激光雷达系统中扮演着“眼睛晶状体”的角色，是成像系统的核心组件。其主要功能是将目标物体反射回来的激光束精准聚焦到探测器上，确保探测器能够接收到清晰、准确的光信号，从而保证成像的清晰度与分辨率。在安防监控、汽车电子、机器视觉等多个与激光雷达应用紧密相关的领域，对光学镜头的性能要求日益严苛。为满足这些需求，光学镜头行业不断加大研发投入，朝着高精度、高性能方向快速发展。

<2019-2024年全球光学镜头市场规模>

· 扫描系统：扫描系统是激光雷达实现对周围环境全方位、多角度感知的关键部件，其作用是控制激光束按照特定的模式和路径进行扫描，从而获取目标区域完整的三维空间信息。传统机械式扫描依赖机械旋转，弊端渐显。半固态（如 MEMS）、固态（如 OPA）扫描兴起，借先进技术提升扫描速度、精度与可靠性，拓展应用边界。

05 中游产业链

中游产业链主要负责将上游的零部件组装成完整的激光雷达系统，并进行优化和调试。

· 系统集成与优化：中游整合零部件，依不同场景定制激光雷达系统。自动驾驶、机器人市场扩张，要求企业强化系统集成能力，优化性能、成本，借助算法处理点云数据，赋能下游决策。

<激光雷达系统组成>

· 固态激光雷达技术： 固态激光雷达革新技术范式，摒弃机械部件，以小体积、高可靠性、低成本优势成主流趋势。市场研究机构预测，到2030年，固态激光雷达在激光雷达市场中的占比有望达到85%，成为市场主流产品，彻底重塑激光雷达产业格局，推动各应用领域智能化水平实现质的飞跃。

06 下游产业链

激光雷达下游产业链是激光雷达技术落地的关键环节，涵盖了自动驾驶、智能交通、机器人等多个领域。

· 自动驾驶： 激光雷达为自动驾驶核心感知，构建三维点云助车辆洞察周边。复杂交通、恶劣天气下优势显著。2024年，全球自动驾驶车辆的激光雷达装机量达到152.9万颗，同比增长幅度高达245.4%。在L3级及以上的高级别自动驾驶中，激光雷达更是被视为保障行车安全的底线配置。

· 智能交通：于智能交通系统，激光雷达实时监测道路、车流量、车位等。精准数据助力交通疏导、养护与停车管理，提升城市交通智能化与效率。

· 机器人： 在机器人领域，激光雷达已成为各类机器人实现自主导航、环境感知与任务执行的核心传感器，如同赋予了机器人“智慧之眼”，使其能够在复杂多变的环境中高效、准确地完成各种任务。工业、服务机器人借激光雷达“视物”，实现自主导航、避障与任务执行。与 RGB 相机融合成“超级传感器”，强化环境感知，拓展机器人应用广度与深度。

<全球机器人激光雷达市场规模>

<激光雷达在机器人上的应用>

07 行业发展趋势

激光雷达行业正处于快速发展的阶段，未来几年将呈现以下趋势：

· 从技术方面看，激光雷达正从传统的机械式向半固态、固态演进。固态激光雷达因为体积小、成本低、可靠性高，肯定是未来的发展方向。同时，激光雷达的探测距离、分辨率这些性能指标也会不断提升，这样才能满足自动驾驶等领域越来越高的要求。

· 在成本方面，随着技术进步和规模化生产，激光雷达的价格应该会进一步降低，这样就能推动它在更多中低端车型以及消费级市场的应用。

· 从市场方面看，自动驾驶、智能交通、机器人等领域对激光雷达的需求会持续增长，全球市场规模估计在2027年能达到62亿美元。

另外，激光雷达和其他技术的融合应用也会不断深化，以后它在智慧城市、农业等更多领域的应用场景。

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