今天整个A股最牛的板块就是军工股，几乎是整个板块都涨停了，核心背后还是特朗普又搞事了。
马上，特朗普的对等关税就要实施，而且他还扬言，如果我们的反制措施不取消，而且还要再度加征50%的关税，而我们的回应就是：奉陪到底，很显然有点剑拔弩张的气氛了。
而就在这个时候，特朗普又搞了一件事，他准备把对等关税弄来的一部分钱用于重建军队，而且要把国防预算提升到万亿美元。而2025年美国国会的国防预算8950亿美元，整整要高出千亿美元！
显然特朗普不仅仅想在贸易上搞事，他也在对地区冲突做准备！贸易争端过渡到军备竞赛，颇有点二战前的状态啊！
在这件事的驱动下，军工股几乎全线涨停，背后的逻辑非常简单，既然美国要提高军费开支，那么我们势必也会不断提高！
今天暴涨的军工股名单如下：
通易航天：大涨30%；生产的航空供氧面罩供应国内在役军机
晟楠科技：大涨25%；航空装备制造、军用电源
爱乐达： 大涨20%；军用飞机零部件龙头
晨曦航空，大涨20%；航空惯性导航、航空发动机电子及无人机
北方长龙，大涨20%；多种轮式、履带车辆主战装备
新余国科，大涨20%；国内军用火工品行业的重要供应商
中船应急，大涨20%；军方应急交通工程装备的重要供应商
不止以上这些公司，整个军工板块20多家股票集体涨停。
实际上当前情况军工股逻辑是比较硬的：
首先核心军工股在进口出口上占比都非常少，这都是核心自主可控的，而且需求都是本国内需，美国关税不影响业务；
相反如果美国关税持续提升，国际局势紧张，还会刺激军费支出，对军工板块产生利好；
目前整个A股最值得投资的军工方向，有三个逻辑：
第一个逻辑；消耗性弹药的投资；装备后周期属性、实战化训练需求以及战略储备要求推动消耗性弹药需求增长，同时其技术升级驱动价值量跃升，在军工行业中兼具高弹性与高确定性。
核心股票名单：
导弹:航天电器，菲利华，楚江新材等;
远火:北方导航等;
航弹:芯动联科，广联航空等。
第二个逻辑：航空航发的投资：在国防现代化推动军机列装与换代、民用航空发展带来国产替代需求以及发动机售后维修市场不断扩容的背景下，凭借其高壁垒、长周期、大空间等特性。
主机厂:中航电测，中航沈飞，中航西飞，洪都航空等;
发动机:航发动力，航发控制等;
新材料新工艺:火炬电子，华秦科技，中航高科等;
锻铸一体化平台:中航重机等。
第三个逻辑：军工科技新质生产力的投资；在国防现代化建设需求推动与政策支持下，卫星互联网、低空经济等新兴领域快速发展，凭借其高增长潜力、广阔市场空间及技术创新驱动的产业升级。
军工AI及机器人：中科星图，建设工业，振芯科技，晶品特装等;
低空经济：四川九洲，莱斯信息，新劲刚，万丰奥威等;
