当年，神侯将素心带入京城，却遭到皇上的反对，将她赶出了皇宫，古三通不计前嫌收留了她，二人久住同一屋檐下，干柴遇烈火，又岂能不燃，俩人终于还是享受了鱼水之欢，十个月后，素心秘密地产下一个男婴，却无人知晓。决战当日，素心将孩子交给了邻居程大嫂代为抚养，并取下自己的玉佩给儿子戴上，之后赶往天山阻止古三通与神侯二人决战，正说到此处，神侯带人闯了进来，而一刀没有找到海棠在杀了十几人后已先行离开了。

领了神侯密令，消失多日的海棠原来是去了蛇岛，召唤天涯回京复职。天涯与飘絮隐居蛇岛一年多，二人世界也变成了一家三口。天涯自知产假到期当晚便准备启程，飘絮心中不满，却也无可奈何。众人回到护龙山庄，听闻一刀练成了阿鼻道三刀，已经被刀完全控制，随时会入魔。神侯安排天涯与海棠合力追查一刀的下落，在其他人找到他之前，将他带回护龙山庄。无奈二人找的灵魂画师太过抽象，苦寻五日后依然杳无音讯。

天涯忽然想到，最危险的地方，也是最安全的地方，正是其母修行的水月庵，两人终于在水月庵附近的湖边找到了一刀，一刀自知压不住魔性，不愿跟天涯回去，于是双方大打出手。此时海棠为带走一刀，撒出七色入梦散，没想到竟让一刀陷入了幻境，却在幻境中看到了归海百炼被杀的一幕，这下彻底激发了他心底的魔性，海棠上前想封住他的大穴，却被一刀伸手锁住咽喉，就在海棠意识快要消散之际，一滴眼泪唤醒了一刀心底的一丝人性，他松开了海棠，跑入林中晕了过去。

另一边，留守护龙山庄无所事事的成是非在知道素心有个流落在外的儿子后，决定和云罗郡主一同帮她寻找。无独有偶，程大嫂所在的地方也是成是非儿时的所在地，故地重游，自称三里镇鬼见愁的成是非由于装十三被衙役带回官府问话，只留下素心一人在街上闲逛。经过多方打听，她终于找到了化名兰姑的程大嫂。