半导体调整了一段时间，医药在底部，继续看好 消息： 美国商务部启动对芯片与药品进口调查。半导体和创新药的替代逻辑继续强化，继续关注国产化较低、替代空间较大的细分领域。 大消费领域，食品饮料，乳业 澳门将推出育儿津贴计划，有促消费也有婴童方面，持续关注消费端的乳业、三胎等细分机会。 港口 领导将在接下来几天出访东盟三国。一带一路的建设已经开始有所反馈，主要围绕港口、高铁方面展开，这块谈的好是具备中期逻辑的，可以持续追踪。 长期关注国产替代、大消费方向。 大盘没有问题，调整后，继续上攻。