2025年的春节，可是相当热闹，东大的一款名为DeepSeek的AI模型，用1/40的算力成本便达到GPT-4的97%性能，这种无与伦比的优势，彻底引爆了全球的舆论！ 我以前多次说过，蒸汽革命中的英国，电力革命中的德美，互联网革命的美国，无一不证明，谁坐在了科技革命的浪头，谁就上的了餐桌，谁就决定了全球蛋糕的归属！ 细细回想这几年，美国的元宇宙，VR，区块链，新能源，碳中和，概念是一个接着一个，贸易战，科技战，军事战，病毒战，动作是一项接着一项，但无一例外，他想做或者是正要做的几乎是全面失败，反观东大，黑科技一个接着一个，美国心中的恐惧感必然与日俱增，与此同时，通过算力优势构建的AI模型，也就成了他心中唯一翻盘的机会！ 因为他很清楚，只要AI革命爆发在本土，36万亿的债务，过度的贫富差距，让美国再次伟大，这一系列的问题，都可以通过垄断利润，转嫁他国来实现！ 美国通过芯片封锁东大的科技进度，已经众所周知，但美国精英，同样一再公开发言，禁售芯片是无法阻挡东大，如何的前后矛盾，美国想要的是什么？ 无非是想延迟东大AI的进度，复刻互联网的成功！ 虽然我对尖端科技不是特别了解，但我明白，AI的迭代，数据是必不可少的一环，假如美国先通过芯片生态（英伟达），建立起强大的算力优势，再通过星际之门，裹挟中东，欧洲，非洲，东亚等地区的资本入局，很难说，美国和这些地区，会不会进行排他性的科技捆绑，之后随着市场的扩大，使用人数的增加， Al数据的迭代速度，会进化什么深度，已经不可想象！ 客观的说，到了这一步，东大的处境，也会相当不妙，没有足够的市场和数据，AI模型的迭代速度，相比于美国会降低几个量级，即便后期会有所发展，也只会如当年的互联网一般，被锁死在本土，考虑到美国利用互联网“封锁”全球的前科，之后，会发生什么，也不难猜测！ 当然，以上的一切，只是一种猜测，美国的AI模型，固然算力强大，但弱点也是十分明显！ 互联网革命能够成功，最大的底层逻辑，是诞生出足够多的企业提供供给，再用供给催生出足够多的需求（使用场景），最终扩展到各行各业，无数人因此而获益！ 再瞧瞧美国的AI革命，从头到尾都充斥着一种“小家子气”， 一个奥特曼，一个英伟达，再加上几家大企业，就是美国AI的主流群体，最有意思的是，整个AI产业链真正能够赚到钱的，只有不断吆喝金锄头才能挖到金矿的英伟达，换言之，现阶段的美国AI，缺乏足够的需求场景，一味的堆砌显卡，确实能够保持算力上的优势，但迟迟无法将成本转嫁，是未来还是泡沫可就说不准了！ 此外，美国搞出星际之门的本意，是要让各国资本入局，形成利益共同体，但这不代表各国就没有其他小心思！ 美国AI的成本实在太高，即便以后能够盈利，受制于人的各国，又能够分到多少？当年的互联网革命，美国可没少借着泡沫，坑了各国资本，他们能够忍受，美国借他们的钱，办自己的事，最后还把他们踹下船？ 从人性的角度，以前只是没得选，现在他们也是想进步的，DeepSeek恰巧给他们这么一个机会，微软，英伟达、亚马逊，一边喊着危险，一边火速接入的奇景，也就不说了！ 法国Mistral AI，德国Aleph Alpha，英国NetMind AI，丹麦Empatik AI，对deepseek要么表现出深度兴趣，要么选择直接接入，可以说，超低的成本，可预测的先进性，以及不可思议的完全开源，让全球的很多国家，可以较低的成本，跟上第四轮的科技浪潮，而不是如以往一般，做一个旁观者！ 只是都跑去套壳研发，美国的AI怎么办？之前的成本怎么收回？泡沫对于华尔街，从来都不是多么可怕的东西，两千年的互联网泡沫，本质上就是利用泡沫来转嫁成本，全球资本亏的稀里哗啦，也不妨碍互联网产业在美国茁壮成长！ 所以整个春节期间，面对deepseek的刨根动作，美国是极尽疯狂，近乎歇斯底里的发动网络攻击，时不时的还再度抛出非常老套的威胁论！ 接下来，我们在谈谈另一个问题，deepseek对东大到底有什么作用？ 很多人以为的创新，必须是从0到1，必须是从无到有，在我看来，多少有些狭隘了，一个灵光一闪的新事物，如果他制造成本始终非常昂贵，它的消费者就只会局限在一个极小的圈子，普通人不会因此损失，但也谈不上有什么收益，反之，通过技术的改进，让生产效率得到巨大提升，使得更多的普通人可以消费的起，更多的人因此而得到工作，进而影响到一个国家的经济和国运！ 就拿我们最熟悉的工业革命来说，其中的核心是蒸汽机，这东西来源于明朝，还是欧洲的原创，暂且不提，但在瓦特改良之前，蒸汽机因为价格昂贵，寿命短暂，只能在英国煤矿（排水）中使用，后来经过瓦特改良，将实际燃料效率，提升了2至3倍，导致它应用场景迅速扩充，各行各业的人才，开始疯狂迭代，最终彻底引爆了工业革命！ 从这个例子可以很明显的看出，创新从来都不是闭门造车，在前人的基础上推陈出新，本就是它的一部分，不能提起造芯片，就要从沙子起步，提起AI模型，必须要抛开现有的一切框架，相比于灵光一闪，真正的创新，一定是让生产效率得到质的提升，一定是可以让大量普通人能够深度参与其中！ 写到这里，又得提到deepseek，为什么美西方对他的出现如此惊恐，不仅仅是因为他打破了英伟达唯算力论的AI模式，更是因为他极有可能起到了当年瓦特改良蒸汽机作用，推动AI普及化，推动AI真正意义上参与到普通人的生活，换言之，deepseek的成功，代表他比美国更先一步，掌握了第四次科技革命的钥匙，打破了西方创新唯一论，让美国再次伟大的念想摇摇欲坠！ 再结合东大在应用场景方面的强项，我有一个感觉，从2025年开始，未来几年，东大可能会再次爆发类似于2013年到2015年，这样的大型产业周期，因为硬件成本巨降后，会有很多企业，会尝试在这个新兴行业，去创造，去适配，更多的软件，倘若有一些特别出色的，又会进一步在软件上，创造出更多的内容，引导出更多的消费者，到了这一步，一国的经济也会重新爆发出活力！ 说来，前几年一直对东大经济，玩命看书的外国资本，近期是再度转变了态度！ 高盛认为到2025年底，MSCI东大指数和沪深300指数将上涨约20%，强调东大科技股在AI软件领域的优势！ 瑞银上调多家东大公司投资评级，重点布局新能源汽车和AI产业链，并真金白银的通过QFII渠道持续增持A股核心资产，仅2025年1月净买入规模环比增长45%。 贝莱德认为A股长期风险溢价模型显示当前估值处于近20年最优水平，计划未来3年在中国市场追加50亿美元投资，重点覆盖AI、新能源和高端制造！ 考虑到看好东大的，近期实再太多，这里就不在一一列举，总之，当DeepSeek以550万美元训练成本，挑战OpenAI耗费数亿美元的GPT-4时，就不仅仅只是算法的突破，更是工业革命以来，首次出现非西方国家主导的底层技术范式创新！ 历史的车轮总是滚滚向前，从蒸汽机到电力，从电力到互联网，从互联网到人工智能，东大补了太久的课，也等待了太久的时间，技术革命的大门，从来都是公平的，因为唯有那些既能仰望星空，又能脚踏实地的人，才具备开启它的钥匙，当华盛顿的政客还在为TikTok听证会表演时，深圳南山区的程序员们已敲下重构世界的下一行代码！ 全文完，既然看到这里了，如果觉得不错，随手点个赞和“在看”吧。