蛋糕要重新分配了
（文末照例有一张图总结）
大家好，我是很帅的狐狸
昨天（2月28日）沪指来了个「深V」
截图/ 新浪财经
有个说法是，有人得知晚上会有大消息，所以跑步进场。
我前几天是有跟大家提到说，过去这周日到周二都在开二十届二中全会。
这不，晚点时候会议的内容就发了出来。
而且昨天还开了民主协商会（跟各民主党派中央、全国工商联和无党派人士代表协商）。
这个会里头也有挺多关键信息的。
我梳理了下两个会议文件，有几个重点给大家梳理了下——
重点 1️ 深化党和国家机构改革 ️这次的二十届二中全会的一个重点议题，就是讨论《党和国家机构改革方案（草案）》。
我前几天也提到过，上次改革是在2018年，当年对游戏、医药、金融等行业的影响还挺大的。
当然也有正面的影响，比如「带量采购」「医保谈判」等拉低药价的举措，也是在那次改革中成立的医保局后面负责落地的。
昨天两个会议都提到了这个《党和国家机构改革方案（草案）》。
详细的内容估计得等到两会之后才会看得到。
不过在民主协商会上有提到这么一段话——
「这次党和国家机构改革突出重点行业和领域，针对性比较强，力度比较大，涉及面比较广，触及的利益比较深，着力解决一些事关重大、社会关注的难点问题，对经济社会发展将产生重要影响。」
民主协商会也提到——
「在深化金融体制改革，完善党中央对科技工作统一领导的体制……加强混合所有制企业、非公有制企业党建工作，理顺行业协会、学会、商会党建工作管理体制等方面提出明确要求。」
所以所谓的重点行业，目测主要有两个：一个是金融，另一个是科技。
金融嘛，前几天刚好出了个 新闻，中纪委说要针对金融行业「整治过分追求生活“精致化”、品味“高端化”的享乐主义和奢靡之风」。
去年5月份和8月份，中证协和财政部也分别发了针对券商和国有金融企业的薪酬和费用的文件。
另一个重点行业是科技。
会议提到要「完善党中央对科技工作统一领导的体制」。
这么做有它的好处：毕竟很多技术研发都需要砸大钱，有统一领导可以「集中力量办大事」，往一个方向使力。
当然也有潜在风险——
一是在定方向阶段，如果走歪了，那么损失也会是倍数级别的。
所以在这个阶段，还是要对国运有信仰的。
二是，在政策落地时有可能会走形。
比如像新能源那样，「运动式」作风干过头了，需要往回纠偏——
目前我国主要发电方式还是火电，占了差不多七成。
新能源比例虽然在提高，但不大稳定：光伏只能白天搞，风能要看天吃饭，水能有地域限制…
所以过往都是新能源不给力的时候，全靠火电补位。
而在2021年，因为煤价涨了不少，不少火电厂甩手不干，导致部分地方拉闸限电。
因此2021年12月份的中央经济工作会议再度强调，「实现碳达峰碳中和……不可能毕其功于一役……传统能源逐步退出要建立在新能源安全可靠的替代基础上。」
除了这种「过犹不及」的情况，也可能像国家芯片基金一样，因为利益巨大，出现贪腐现象——
有意思的是，从薪酬来看，金融和科技恰好是最赚钱的两个行业——
所以民主协商会上也特意提到「触及的利益比较深」。
这次会议还提及了混合所有制、非公有制企业、行业协会、学会、商会的党建工作。
这可以理解为「统战」工作。
一般来说，当经济增速下行、外部风险增加的时候，是更需要在意识形态上团结的。
这也不是疫情后才有的趋势。
在2018年的党和国家机构改革过程中，我们就可以看到一个有意思的改动——
重点 2⚠️ 对经济的判断还是很谨慎 ⚠️二中全会提到——
「当前，世界百年未有之大变局加速演进，世界进入新的动荡变革期，我国发展进入战略机遇和风险挑战并存、不确定难预料因素增多的时期，必须准备经受风高浪急甚至惊涛骇浪的重大考验。我国改革发展稳定依然面临不少深层次矛盾，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，经济恢复的基础尚不牢固，各种超预期因素随时可能发生。」
这次基本沿用了之前几次会议的说法。
前几天，市场上有小作（yao）文（yan）说，上头觉得防疫政策调整后经济已经很好了，没必要进一步刺激了。
结合昨天的会议来看，后续还是会有一些刺激举措的，包括会议提到的——
要努力扩大内需切实提升产业链供应链韧性和安全水平进一步优化市场化法治化国际化营商环境有效防范化解重大经济金融风险，守住不发生系统性风险的底线
而且这次也下了命令，要求全体党员「努力实现今年各项目标任务」。
我们过几天可以看看今年定了什么样的经济增长目标。
还有一个事情我也顺带提一下：前几天国资委也提了个任务——
照例来个一张图总结——
「Greed is good.」
「很帅的投资客」的所有内容皆仅以传递知识与金融教育为目的，不构成任何投资建议。一切请以最新文章为准。
风险提示：监管超预期；美联储加息超预期。
相关阅读：
《危️！这群人要变穷了》
《中央又要开大会了》
图文/ 狐狸
Icon/ freepik from flaticon
主创/ 肖璟，@狐狸君raphael，曾供职于麦肯锡金融机构组，也在 Google 和 VC 打过杂。华尔街见闻、36氪、新浪财经、南方周末、Linkedin等媒体专栏作者，著有畅销书《风口上的猪》《无现金时代》。
参考资料/
《第二十届中央委员会第二次全体会议公报》《沪指V型反弹涨0.66%，数字经济概念全线走强，ChatGPT概念探底回升》《重磅！党和国家机构改革有最新进展》《举行民主协商会》《在第二十次全国代表大会上的报告》《刚刚，A股深V大逆转，原因找到！突发：招行原行长田惠宇被公诉！专家又火了：受西方投资理论熏陶的基金经理，是低估中国资产的一股力量》《芯片圈刮起反腐风！芯片大基金管理公司三名高管被查》《国资委：推动央企利润总额增速高于全国GDP增速》《中央经济工作会议在北京举行》
