荷兰之后，美国近段时间以来一直在密集施压日本和荷兰对华出口管制设备，但难目前来看，还难以达成一致。

从荷兰这一侧来看，陷入了异常纠结的境地，早在去年11月，荷兰官方当时态度非常强硬，顶住白宫压力也要向中国出口光刻机。在12月，荷兰同意与美国加强合作，共同限制中国企业取得先进芯片技术的管道，在如今，荷兰又开始左右摇摆，举棋不定。表示“尚未做出任何决定”，并表示要最晚在本月内决定。

而在日本这一侧，同样在纠结。在去年12月，日本经济与产业大臣表态，会不会跟随美方，将会听取日本国内相关企业的意见。

今年1月，日本经济大臣表示，日本承诺将在出口管制方面与美国更密切地合作，并将会与其他国家商讨，针对中国出台相应的出口限制。不过没有没有表态是否会与美国的全面限制措施完全一致。

而在1月14日，岸田文雄则公开表示，目前日本尚未决定是否加入美国的这个联盟计划当中。

可以看出，日本也陷入了“荷兰式纠结”，但从长期来看，由于美国不断施压，与荷兰类似，日本可能也很难顶住压力，根据此前的消息，东京电子有限公司将停止对中国出口产品。即便不与美国的限制措施完全一致，但部分措施上妥协可能会是日本的选择。

出口管制，美日荷都在承受苦果

因美国滥施出口管制，已使美国半导体企业承受苦果。据彭博社2022年11月的数据显示，自7月以来，大约30家美国最大芯片企业已将第三季度收入预期从990亿美元下调至880亿美元，，在美国上市的半导体企业总市值已经减少了超过1.5万亿美元。（约合人民币10.7万亿）

而从最近来看，大量美国半导体企业营收依然在持续下滑。英特尔第三季度营收同比下降20%。英伟达、高通、AMD，以及半导体设备巨头应用材料，市值跌幅均已接近或超过50%。美国半导体设备供应商泛林股价下跌43.9%，其公司首席财务官道格·贝廷格在季报发布会上说，该公司在中国失去了重要客户，“这种局面还将持续”。

此外是荷兰，根据彭博社早前报到，受美国对华出口禁令影响，ASML今年第三季度订单减少，在阿姆斯特丹证交所的股价大跌。因为EUV光刻机，荷兰的损失是非常大的。

从目前来看，如果从EUV到DUV完全封堵，这意味着荷兰光刻机的损失进一步扩大，说雪上加霜也不为过，ASML的苦日子可能还在后头。

而日本也是如此，根据日经报道，众多日本芯片设备企业被美国对华制裁伤害，订单流失利润蒸发。

从目前来看，芯片出口管制，美日荷都在承受苦果。

日本芯片业将遭受美国第二次暴击

毕竟，中国是全球半导体设备最大市场，在全球消费电子的需求萎缩的趋势下，把最大的芯片消费市场进行限制，带来的反噬效应是份强烈的。在2021年，共进口芯片6000余亿颗，占到全球芯片市场的半壁江山，花费超过4326亿美元。

如今中国开始大幅砍单，今年前11个月，中国减少了840亿颗芯片进口，中国如此大规模的砍单是非常罕见的，这透露出来的信号是，中国的芯片自给能力越来越强，反过来，则是全球芯片企业的需求下行。

而日本还在享受中国芯片需求带来的市场红利，但很快，日本即将遭受美国制裁的第二次暴击。

之所以说是第二次暴击，是因为美国的上一个芯片封锁的对象，就是日本。上世纪八十年代，日本半导体产业发展迅猛，1989年，日本电气、东芝和日立3家企业占据了世界半导体产量最大的公司的前三名，比美国英特尔、英伟达等芯片巨头的规模还要大，逐渐威胁到美国的芯片市场地位，美国开始对日本进行技术限制与出口限制。

彼时美国政府以产业间谍罪逮捕日立和三菱公司员工，指控其涉嫌窃取IBM公司的技术，但背后真相是钓鱼执法。1985年，东芝秘密向苏联出售四台精密机床，最终东芝两名部长被逮捕，总裁辞职。后来美国强迫日本签署《广场协议》、《日美半导体协议》。多轮打压之后，日本芯片的上升势头被打断。

从今天来看，美国拉拢日本加入芯片限制行列，无疑又一次对日本芯片业的暴击。

据路透社报道，中国是日本半导体巨头东京电子的最大客户。截至今年3月，中国占该公司芯片制造设备年销售额的26%。中国也是日本芯片测试设备制造企业爱德万的最大市场，上一财年仅来自中国大陆的订单金额就达1890亿日元，占该公司总销售额的27%。

从目前的现状来看，一方面是中国芯片业的自给能力越来越强，一方面是，中国过去又是日本半导体巨头的最大客户。日本跟随荷兰脚步，不得不面对订单将持续大规模下滑、且目前全球其他市场无法填补空缺的危机。在目前，受美对华禁令及存储市场下滑影响，SEAJ已经在大砍日本半导体设备销售预估。

不过，美国的战略目的其实一方面是限制中国芯片的发展，一方面也是制裁盟友，继而方便美国芯片巨头抢盟友的市场，事实上，荷兰方面的纠结就有这方面的反思。

在限制荷兰ASML之外，美国也在利用国家力量让美国相关设备商获利。根据ASML公司CEO温彼得近日的透露：“美国的芯片制造商可以给中国客户出售最先进的芯片，却要求ASML只能提供旧设备给中国客户，这看起来很荒唐。”

事实也正如温彼得所言，美国的出口限制规则，在限制盟友之外，往往会同时放行几家美企，让其受益其中。比如虽高通拿到了华为芯片（5G之外）供货许可，而联发科也向美国提出了申请许可但却被拒。英伟达推出A800替代品，仅次于A100，符合出口规则。

美企获得了部分范围内的豁免，而ASML不能自由出货。因此，因为荷兰的觉悟，最近又在纠结到底要不要向中国禁售光刻机，开始左右摇摆，举棋不定。

事实上，最近三年，美国不断加大对半导体产业的投资，甚至不惜出台近万亿美元的芯片扶持法案。

据美国半导体产业协会（SIA）披露，在芯片法案推动下，全美宣布了40多个新的半导体生态系统项目，包括建设23个新芯片工厂、扩建9个晶圆厂以及投资建设供应芯片制造所用材料和设备的设施。当前美国已经施压台积电、三星等芯片巨头都启动了在美国建造芯片厂的计划，可以看出美国对芯片市场有很大的野心。

而日本是制造先进芯片所需的专用工具设备的最大生产国，在光刻机领域，佳能尼康的市场份额也仅次于ASML，施压荷兰ASML出口限制之后，ASML增长受阻，日本的光刻机产业有望获得发展机遇，这明显也不是美国想要看到的，只有其他国家的芯片竞争力产业衰退，才能让美国芯片产业获得最大发展。

从这个角度来看，日本芯片产业因为最大的市场丧失，紧随而来的是利润收缩、下滑，研发投入下降，陷入恶性循环，美国未来就可以顺势抢夺日本空出来的市场，从这个意义来看，日本芯片业的苦日子要来了。

中国要自主补短板，日本芯片业苦日子要来了

回到中国市场来看，如果没有这种封堵，中国的进展可能不会这么快，事实上，从我们过去的芯片与操作系统等底层技术发展路子来看，一旦国外放量供货，国内企业便倾向于“走组装”的捷径，一旦有快钱可赚，研发投入的战略必要性在企业内部就会弱化。

在过去，雷军曾经说出“研发投入不是越多越好”的观点，其实也代表了很大一部分科技企业的心声。

某种程度上，从正面意义来看，美国的芯片管制其实让国内企业放弃了走捷径的路子，强化的研发投入与自主创新的步伐，这也倒逼中国芯片企业的自主研发能力也在稳步提升，对外依赖度也在不断降低。

据中国海关总署数据，今年前11个月，中国集成电路进口4985.1亿个，同比减少14.4%。当前，中国也已实现纯国产化14nm工艺量产，更先进工艺的量产突破，也只是时间问题。

在过去，不少人也在期待中美关系的缓和而减轻中国芯片企业的压力，但目前来看，我们已经不能再心存幻想或侥幸，独立自主补齐短板，实现产业链的全面布局可能是唯一出路。

对于中国来说，需要抓住当前的黄金突破时间窗口，在全球范围内吸纳产业与人才，形成芯片产业链集聚，事实上，国内也在这么做，前段时间，上千华裔科学家返华，此外包括藤岛昭已率团队全职加入上海理工大学、日本坂田幸雄等芯片人才已经来到中国等。

在早些时候，日本佳能、尼康也在绕着完研发去美化光刻机，对于日本来说，一旦跟随荷兰的脚步，无论是去美化光刻机产业还是在芯片领域的优势产业，可能将面临麻烦，留给日本醒悟的时间不多了，日本芯片业的苦日子也要来了。

作者：王新喜 TMT资深评论人 本文未经许可谢绝转载