1.DeepSeek是继华为火爆我国科技圈后题材最火爆的科技。
2.题材越火爆炒作的预期越大。
3.当下的热点在:服务器、算力、云计算。
4.重在参与
周五指数2:30探底回升，经过两天反弹，拉高后获利盘分歧回踩被震出局，两点半多头杀个回马枪收在3300点上方，多头依然掌控市场。
上证日线趋势向上的，市场预期是偏乐观的，德意志银行和美银分别看多我国股市。从整个市场表现看接下来结构性行情依然可行，指数接下来会探索3400附近的压力位。
DeepSeek概念，第一梯队被澄清的公司关注度不高了，真实利好的领域可以重点关注，比如算力、服务器、云计算。浪潮信息:
国产服务器龙头，赶上了DeepSeek服务器短缺，走势逻辑:题材风口＋业绩增长。值得关注。
神州数码:
国产云计算公司，短期受Deepseek题材炒作，估值合理，跟踪关注！
拓维信息:
软件云服务、云计算公司，题材人气炒作，重在参与。
中兴通讯:
继Deepseek后，我国科技公司估值修复，中兴属于全球领先综合通信公司，值得关注。
今天中信发声称我国科技类公司价值正在被全球投资者重估，重点提到了:从中美重点行业龙头分析来看，发现中国资产估值偏低的行业为互联网、通信硬件、智能车和智能驾驶；估值偏高的为半导体、软件；估值接近的为消费电子。
