商务部、海关总署4月4日发布关于对部分中重稀土相关物项实施出口管制的决定，涉及对钐、钆、铽、镝、镥、钪、钇等7类中重稀土相关物项，覆盖金属、合金、靶材、永磁材料等多种形态，直接针对稀土产业链中高附加值环节。中重稀土因其战略稀缺性（全球储量集中于中国，且为军工、新能源、机器人等核心领域不可替代材料），管制将显著收紧海外供应，推升全球稀土价格中枢，并强化国内产业链定价权。那么这件事对于A股稀土永磁行业相关的股票有何影响，明日能够逆势上涨，哪些股票可以关注。我们来简单的分析一下。

从稀土永磁行业细分板块来分析，可分为稀土开采与冶炼分离企业、稀土永磁材料企业资源整合与高附加值加工企业三个方面，具体涉及到的股票如下：

​1.稀土开采与冶炼分离企业​​

​​北方稀土（600111）​​：全球轻稀土龙头，掌控白云鄂博矿资源，配额占比超50%。中重稀土管制虽不直接涉及轻稀土，但政策强化行业集中度，叠加轻稀土价格联动上涨预期，公司资源控制力优势凸显。

​​中国稀土（000831）​​：中重稀土分离龙头，直接受益于氧化镝、氧化铽等高附加值产品提价。历史数据显示，2023年出口管制消息后其港股单日涨幅达18%，本次政策力度更大，弹性或更显著。

​​广晟有色（600259）​​：广东稀土集团核心上市平台，离子型稀土（重稀土）资源储备丰富，出口资质覆盖中重稀土，管制后议价能力提升。

2.​​稀土永磁材料企业​​

金力永磁（300748）​​：全球钕铁硼磁材龙头，深度绑定特斯拉、比亚迪等新能源客户。中重稀土（如镝、铽）是高性能磁材核心原料，出口管制将推高原材料成本，但具备资源整合能力的企业可通过提价转嫁压力，毛利率有望改善。

​​中科三环（000970）​​：国内高端磁材代表，机器人领域订单占比提升。中重稀土供应收紧或加速国产替代，公司技术壁垒高，有望优先受益。

​​宁波韵升（600366）​​：磁材产能扩张中，海外客户占比约30%。出口管制或导致海外订单向国内转移，公司产能利用率有望提升。

3.​​资源整合与高附加值加工企业​​

​​厦门钨业（600549）​​：钨钼+稀土双主业，硬质合金需求增长叠加稀土配额收紧，业绩弹性较大。公司布局高端磁材，受益于政策催化。

​​盛和资源（600392）​​：海外稀土资源布局（美国芒廷帕斯矿）受管制影响较小，但国内中重稀土加工产能或受益于原料紧缺带来的加工费上涨。

​​短期催化​​：政策发布后首个交易日（明日）或迎集体高开，中重稀土开采企业（如中国稀土、广晟有色）及磁材龙头（金力永磁）可能涨停，但是也需要注意高开低走的风险。参考2024年锑出口管制后内外盘价差扩大逻辑，资金可能优先炒作稀缺性更强的中重稀土标的。

​​中期逻辑​​：出口管制强化“资源为王”，具备配额优势的央企（北方稀土）和垂直整合能力强的企业（金力永磁）将主导估值修复。若缅甸矿供应扰动持续（占全球镨钕供给9%），价格上行周期或延长。

​​风险提示​​：需警惕政策执行力度不及预期（如配额增速超预期）、下游需求疲软（新能源车销量放缓）、海外替代加速（美国Mountain Pass矿扩产）等风险。轻稀土占比过高且无资源自给的企业（如部分加工型公司），可能因中重稀土涨价但轻稀土承压导致利润分化。

历史案例：2024年12月锑出口管制后，内盘锑价上涨后，外盘价差一度超21万元/吨，相关企业（如湖南黄金）股价短期涨幅超30%。本次稀土管制范围更广、战略意义更强，预计可能涨幅和持续性更优。

明日A股稀土永磁板块或将迎来普涨，中重稀土开采及高端磁材企业为核心受益方向，需关注开盘资金承接力度及政策细则落地节奏。可关注弹性品种如广晟有色（重稀土涨价）、厦门钨业（钨+稀土双驱动）。中长期看，行业将进入“量稳价升”新周期，具备资源掌控力与技术壁垒的龙头将胜出。

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