两会上最重要的信号就是更加积极的财政政策，以及适度宽松的货币政策，这个前面都说过了，这一次再度强调，很明显接下来的市场行情会越来越好，关键还是方向了，那就来给大家好好梳理梳理方向吧，这个太重要了。

还是以这一轮牛市为最大的背景以2014-2015年的互联网+牛市和2019年-2021年的新能源牛市为经验，虽然每一轮牛市都不一样，但是大体上不会有太大的出入的。

首先2014-2015年的互联网+牛市放到现在就是AI+牛市，这个是毋庸置疑的了，很多兄弟都看到了，如果你这个都看不清楚的话，那就劝你真的别做股票了，赶紧离开这个市场了。

2014-2015年的互联网+，最强势的就是互联网+金融，这个放到这一轮牛市启动的时候，也是AI+金融很强的，比如说银之杰和汇金科技。

所以AI+的这条路线肯定是对的，而和互联网+的那一轮牛市不同的就是，那个时候的股票市场体量小，并且股票也没有那么多，经过十年的发展市场多了几千家的上市公司，大概率会结合2019年的牛市走势，这就会让牛市变的非常结构化，这个就是参考当时的新能源牛市。

在2019-2021年除了新能源牛市就是核心资产牛市，包括消费中的白酒，医药，食品饮料都迎来了牛市。

而这一轮AI+的牛市大概率是以高科技为主导，这个已经非常明显了，AI首先肯定包括硬件了，算力，这个是绕不开的，这里就有中科曙光和浪潮信息这样的牛股虽然涨的慢但是走趋势，后面还会走很远。AI芯片包括寒武纪，以及海光信息这样，甚至中芯国际也都是的。

当基础的硬件也就是算力和AI芯片炒作结束后，AI的应用落地，包括AI营销，AI游戏，AI电商，AI搜索等等，在前面的炒作中也都有很好的表现了。

那AI在衍生的行业或者说基于AI的发展能够落地的一个就是人形机器人了，这个毋庸置疑，一旦人形机器人叠加AI应用，这对于很多行业都会形成颠覆性的。

AI另外一个能够落地的行业就是智能驾驶，通过AI进行路况的分析和处理来实现L4甚至L5级别的智能驾驶都是可行的。而这就不得不说到汽车零部件这条产业链了，对于接下来或者说2024-2025年业绩最好的方向就是这个了。

从全球的格局来分析就是，全球的汽车市场蛋糕是非常大的，现在我国通过新能源汽车撕开一道口子，可以说是为我国进军全球的汽车市场起到了非常好的作用，这几年新能源汽车对于全球汽车的渗透都还在加速，并且这个空间是非常大的，所以这几年汽车零部件的业绩和利润都是很不错的。

那这样一分析，AI核心，算力，芯片，人形机器人，智能驾驶，还有就是低空经济，鸿蒙概念，这是一个大的核心的方向，围绕高科技展开的。

但对于接下来呢，市场会怎么演绎我们也大概率推测一下，首先就是高科技内部会不会进行一个轮动，现在也很明显了，人形机器人短期涨幅巨大，算力也在高位，芯片会不会迎来机会，智能驾驶肯定要起来的，另外鸿蒙系统会不会在华为纯血鸿蒙手机的发布刺激下迎来大涨。

这个是一个方向就是说3月4月市场资金继续围绕高科技内部轮动，只不过优先选择业绩好的方向，还有一个可能性就是去涨消费，毕竟4月马上就要到清明节假期，接着就是五一假期，连着两个旅游假期去刺激一波消费起来。

也有这种可能性，对于大盘指数来说，还是坚持原来的观点，春季行情会持续到3月底，可能等到4月年报密集公布的时候，会迎来一定的回调，空间也不会太大，等到5月6月市场会进入真正的疯狂，大概率那个时候美元降息，我们降准降息一起来，全民狂欢。

5月6月核心肯定还是高科技，这个不会变化的，就是看4月会不会短暂切换到消费，或者其他板块，当下的市场很明显房地产肯定不行，哪怕起来也是昙花一现，光伏已经产能过剩，大宗商品这一块美元不降息涨幅不大。

白酒医药看实体经济来说也很难起来，没啥空间，所以核心还是围绕高科技做，只不过高科技内部的轮动节奏也要把握好。