广州建筑集团私募公司债首秀圆满成功

中国基建报 2025-04-04 23:44:06

4月1日,广州市建筑集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)成功簿记发行,债券期限3年期,发行规模13亿元,票面利率低至2.28%,广州建筑集团首次公司债券发行即低于同期限信用债可比估值10BP,较1年期LPR下浮82BP!

本次债券是广州建筑集团在交易所债券市场的首次尝试,也是取得AAA主体信用评级后在债券资本市场的首秀。在市国资委的指导下,在深交所的大力支持下,广州建筑集团自2024年11月启动债券申报筹备工作,高效推进申报进展,于2025年3月成功获批30亿元私募公司债券。

本次发行面临债市整体调整,广州建筑集团迎难而上,与各中介机构一同夯实发行准备工作。簿记发行当天全场认购情绪踊跃,参与投资者包括保险机构、公募基金、银行、证券公司等,参与认购资金近30亿元,认购倍数2.08,体现出债券市场投资人对广州建筑集团综合实力的高度认可。(广州建筑)

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