在经济形势复杂多变、金融监管持续趋严的大背景下，银行业作为经济发展的关键支撑，其经营状况备受关注。2024年，中国银行业在LPR连续下调、净息差收窄至历史低位的压力下，持续通过调结构、拓非息、控风险探索转型路径。中央经济工作会议提出"金融五篇大文章"战略导向，叠加房地产风险化解、地方债务管控等政策发力，银行资产质量预期边际改善。

新年伊始，上市银行业绩快报加速出炉。已披露业绩快报的16家上市银行呈现出头部机构稳健领跑、区域银行分化加剧的典型特征。

财经观察站 作者：庆喜

营收净利双增长成主流

Choic数据显示，截至2月15日，A股42家上市银行中已有16家银行披露了2024年业绩快报，具体包括11家城商行，1家农商行及浦发银行、兴业银行、招商银行、中信银行四家股份制银行。

具体来看，在披露的16家A股上市银行中，有12家实现营收、净利润双增长，分别为：南京银行、杭州银行、江苏银行、青岛银行、宁波银行、成都银行、长沙银行、齐鲁银行、中信银行、苏州银行、苏农银行、兴业银行。

其中，南京银行去年营收同比增长11.32%至502.71亿元，增速最高，也是目前唯一一家营收增速超过两位数的银行。

全年营业收入方面，招商银行、中信银行、兴业银行、浦发银行等均超过千亿元规模，其中招商银行以全年营收3375.37亿元暂时居首。

根据业绩快报，2024年招商银行实现净利润1786.52 亿元，同比增加 20.34 亿元，增幅1.15%；归属于该行股东的净利润1483.91亿元，同比增加17.89 亿元，增幅1.22%。

2024年，实现净利润金额靠前的还有为兴业银行、中信银行，分别实现了归母净利润772.05亿元、685.76亿元，同比增长0.12%、2.33%。

从增速来看，2024年16家A股上市银行中，净利润增速最快的是浦发银行。该银行净利润同比增长23.31%。其中，仅厦门银行净利润同比减少，增长率为-2.63%，业绩表现存在“增收不增利”的情况。

在业内人士看来，厦门银行增收不增利的背后，是其净息差的逐年下降，尤其是在国家降息背景下，厦门银行的净息差指标在上市银行中排名垫底，净利润受到较为严重的影响。

民生证券在研报中指出，从业绩快报来看，上市银行2024年营收普遍超出预期，非息收入或为主要贡献。在行业息差承压的背景下，多数银行全年业绩边际向好。

不良贷款率普遍持平或有所下降

A股上市银行信贷投放情况也取得了修复。截至2024年末，杭州银行贷款总额为9374.99亿元，较前一年末增长16.16%。南京银行也取得信贷投放规模快速增长，该行披露的业绩快报显示，报告期末，该行各项贷款余额达到12563.98亿元，较上年末取得14.31%的增长。

资产规模方面，9家中小银行均实现了稳定增长，其中有6家资产规模增速达到了两位数，最高增速达16.12%。

在16家上市银行披露的业绩快报来看，报告期末不良贷款率普遍持平或有所下降，部分银行不良贷款出现“双降”。

以招商银行为例，在资产质量方面，截至2024年末，招商银行不良贷款率为0.95%，与上年末持平；拨备覆盖率411.98%，较上年末下降25.72个百分点。

此外，中信银行、青岛银行、苏州银行、成都银行等期末不良贷款率分别较年初或上年末出现不同程度下降。

在银行严控资产质量的背景下，市场普遍认为，2025年不良贷款生成率将继续低位徘徊。

民生银行首席经济学家温彬指出，随着重点领域风险防范化解政策推进，有助于改善商业银行净不良生成率预期，降低市场对于银行资产质量的隐忧，同时不良贷款处置力度将继续加大，“但2025年个人消费贷款、信用卡等资产质量情况值得继续关注”。

浙商证券银行业分析师梁凤洁预计，2025年银行业整体景气度保持低位平稳，边际有望小幅改善，主要考虑在逆周期政策加码下，零售不良压力有望小幅改善。预计2025年A股上市银行归母净利润增速为0.8%。