一、讲重点

1、节前周四市场小幅放量1600多亿，全天成交1.1万亿，依旧有很多人选择观望在博弈关税的落地，但是周四晚上老美的关税还是很离谱，外围用脚选择了投票，全球都在暴跌，假期市场聊的最多的也是这个消息，下面我小聊一下自己的一点浅见。

2、先说观点，我认为短期情绪利空，中长期是利好，老美这次对全球无差别攻击，疯狗式的咬人，但是东大给出的反制即强硬又迅速，给全球做了一个明确的表态，这次和18年那一次是有本质区别的，大家不要用之前的观点来看待这次的2.0版本，当时咱们实力比较弱，也没有经验，但是这次，咱们敢这么强硬和迅速反制，是有备而来的，我们已经准备了7年，后续大概率还有很多牌没打。

老美这次的无差别关税攻击，是非常不得民心的，远了得罪了全球市场，让他原先的一些铁杆小弟和盟友损失惨重，以前你实力强大，你吃肉小弟们跟着喝汤，现在你是债台高筑，收割全世界，是在喝小弟们的血，这叫失道者寡助。近了讲，老美国内通胀越发厉害，老百姓承担了所有，周末1200多场的游X和S威，依旧超市抢购中国商品等等，都在说明他们对咱们得商品是刚需，反观他们的农产品和能源，有很强的可替代性。

老美这次对东大加征的34%关税，叠加前面的20%依旧其他，实际上已经是超过60%，假设事件继续升级，那边再次加码，对我们也就那样了，60%和100%没有太大区别，他是疯了，但是不是傻了，一是国内老百姓不支持他这么做，二是就算共和D内也出现了很大分歧，明年11月的中期选举，都不支持他继续疯下去。

3、回到盘面，现在盘面分为两大板块，一个题材科技股，一个防守板块，其中防守板块包含了很多分支，农业、消费内需、稀土永磁、一带一路、人民币国际化、半导体等等，比较明牌和周末发酵的比较厉害的是农业和稀土，明天重点关注前排核心的封单情况，如果超大单一字，不排除资金会选择20cm和30cm的套利，但是整体情绪不太好的情况下，这种比较容易前排顶死，后排冲高回落，个人认为反而人民币国际化这块会更有预期差，也更有想象力。

科技方向，主要利空的是出口最多的方向，比如消费电子、新能源汽车、光伏、服贸等等，这些方向需要规避一下。

总结，短线情绪资金显得比较悲观，所以，这个时候适合持币观望为好，就算参与也要控制好仓位，等待后续明朗一些，再出手不迟。

二、个人持仓

1、光刻机方向，至纯和矽电；

2、机器人方向，东土；

3、海工方向，海迅；

回撤不可怕，甚至可以说是非常正常的现象，怕的是不能正视亏损，何为复利，正视自己的每一笔操作，赚时不浮躁，亏时不悲观，按照自己的模式坚定走下去，胜负交给市场即可。

我从来不认为能靠一支个股翻倍，能让你大赚的也会让你大亏，稳稳的复利，才是我的模式，关注老牛防止失联，全部马前炮观点加真实实盘交易，这里有鱼也有渔，欢迎抄作业学逻辑，祝大家股市长虹