导读：11月23日，据彭博社报道，由于美国10月出口管制新规落地，中国进口用于制造芯片的设备数量比去年同期下降了27%。

图：中国半导体设备进口数据（彭博）

芯片大师曾报道停线、减员、抱团...管制下国产半导体生存现状，微观上国内晶圆厂对美系设备的被迫替代阵痛期已经开始。根据彭博社对官方贸易数据的分析，10月份来自日本和美国等主要设备出口国的进口量下降，而来自荷兰的出货量在本月翻了一番，而后者是光刻龙头ASML的总部所在地。数据显示，10月份中国企业进口了价值24亿美元的半导体设备，创下美国对华进行设备出口管制两年多以来的最低水平。

图：东京电子的设备

目前不清楚具体有多少进口额直接受到了10月初制裁新规的影响，但10月份的数据创下2022年迄今为止的最低值，而2022年的10个月中有7个月中国从海外供应商的采购量下降。目前，一部分受管制的国内晶圆厂准备用日立和东京电子等日本设备取代失去后续服务支持的KLA和AMAT等美系设备。但与此同时，仍然有一些无法取得的美系设备不可替代，导致一部分产线项目停止。东京电子近期表示，目前运营能力接近满负荷，设备交付的等待时间长达数月。

图：应用材料可能是损失最大的美资厂商

而美国的管制新规目前仅适用于美国公司和个人，尽管美国政府正试图说服日本和荷兰跟进对华出口管制，但均没有新进展。这使得美资半导体设备厂商面临让出市场的巨大损失，如应用材料、泛林和科磊等。尽管有限制措施，但美国半导体设备对中国的出口量不太可能降至零，因为新规限制范围针对较先进的DRAM、NAND和逻辑制程，理论上仍然允许美国公司出售用于制造较旧或成熟制程的设备。此外，美国还为一些在中国设有制造厂或晶圆厂的外国制造商（如三星和SK海力士）提供了1年的豁免。