在北方少数民族南下后，中原大地陷入了政权交替和社会动荡的时期。虽然前秦统治者苻坚想要解决这个问题，最终以淝水之战前秦瓦解落幕，中原大地再次陷入了混乱时期。

直到一个标志性人物的出现——道武帝拓跋珪。

北魏时期画卷

道武帝在位时期，也是另一个强国后燕时期，后燕国主慕容垂被称为南北朝战神。

本来作为后燕附属的北魏却因为后燕扣押北魏使者而关系破裂。395年，慕容垂派太子慕容宝为统帅，本意是想让太子立战功，结果慕容宝中了拓跋珪的诡计，以为父王已死，于是匆忙撤军，结果北魏骑兵渡过结冰的参合坡的河流，将后燕军队全歼。

两年后，北魏军队占领了后燕国都中山，曾经叱咤风云的慕容垂以及他的王朝进入了历史博物馆。

在鲜血的铸就下，北魏崛起，并于439年统一黄河流域。这段沧桑的历史向人们诉说着王朝更替的历史进程......